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BBVA lanza una OPA para adquirir la totalidad de su filial turca por 2.249 millones

La empresa pagara 12,20 liras turcas en efectivo, lo que supone una prima del 15% sobre la última cotización El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias, según ha informado Europa Press. La cuantía máxima total que pagará BBVA es de 25.697 millones de liras turcas (equivalente a aproximadamente a 2.249 millones de euros), en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones. En concreto, la contraprestación supone una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses; del 24% sobre el del último mes; y del 15% sobre la última cotización del 12 de noviembre, según ha informado el banco. "Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas", ha señalado el presidente del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila. "Es una operación de enorme valor para los accionistas de BBVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado, por el tratamiento actual de los minoritarios. Además supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo", ha añadido. Torres Vila ha subrayado que Turquía es un mercado "estratégico" para el banco, y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un "gran potencial", con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Aumentaría el beneficio por acción en un 13,7% Asumiendo una aceptación total de la oferta por parte de los accionistas de Garanti BBVA, y considerando el beneficio estimado por los…
Reduce 1,3 puntos su previsión para este año, desde el 6,5%, y 1,5 puntos la del año que viene, desde el 7% El impacto de la subida de la luz será de 1,4 puntos para el presente ejercicio BBVA Research rebaja el optimismo del Gobierno y revisa a la baja las previsiones de crecimiento del PIB español para 2021, desde el 6,5% hasta el 5,2%, y para 2022, desde el 7% hasta el 5,5%, tras el último ajuste del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según ha publicado Europa Press. De acuerdo con el informe sobre de 'Situación de España' publicado este martes, este deterioro en las perspectivas implica todavía una recuperación robusta, pero refleja también diversos factores negativos, sobre todo por el lado de la oferta, como cuellos de botella, disrupciones en las cadenas de producción y el aumento del precio de la energía, así como por el retraso en la ejecución de los fondos relacionados con el programa 'Next Generation EU'. Las previsiones ahora actualizadas por BBVA Research distan del cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno y que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en el que sitúa el crecimiento para la economía española en el 6,5% en 2021 y en el 7% en 2022. En cualquier caso, BBVA Research estima que España recuperará el nivel de PIB precrisis en el segundo semestre de 2022, ya que será un año que irá "de menos a más" y prevé que esta mejora se observará antes en el empleo que en la producción. Para mantener el paso de la recuperación, los economistas del servicio de estudios de BBVA creen que será clave la resolución de algunas incertidumbres que sobrevuelan la economía mundial y, particularmente, la europea. "El impacto de la pandemia en el flujo de bienes a…
BBVA aumenta su estrategia con el fin de una mayor sostenibilidad que estará bajo los mandos de Javier Rodríguez Soler Javier Rodríguez Soler inició su carrera en McKinsey. Tras cinco años en Endesa, donde fue director de Estrategia y M&A y posteriormente responsable de Relación con Inversores, se unió a BBVA en 2008 como responsable del sector de Energía, dentro del área de CIB. En 2010 pasó al área de Estrategia y M&A, donde fue nombrado responsable global en 2015. Desde 2018 Rodríguez Soler es ‘country manager’ de la filial del Grupo en Estados Unidos, recientemente vendida a PNC. El área estará dirigida por el actual 'country manager' de Estados Unidos con motivo de conseguir que la entidad financiera sea referente para los clientes en manterias de sostenibilidad y responsabilidad social con el medio ambiente. Por otra parte, Jaime Sáenz de Tejada, director financiero de BBVA, y Rafael Salinas, responsable global de Riesgos, intercambian sus puestos. La compañía en el año 2019 ya incorporó como una de sus líneas de estrategia fundamentales la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, además de enfocarse de igual manera en el crecimiento inclusivo. Entre sus compromisos de los últimos años está el de canalizar 200.000 millones de euros entre 2018 y 2025 en financiación sostenible. El equipo de BBVA impulsará métodos de trabajo que estén enfocados a la actividad sostenible y desarrollará funciones especializadas para el asesoramiento a los clientes en esta materia para asegurar la integración. Las energías renovables y el funcionamiento sostenible serán fuentes para generar nuevas oportunidades en el sector y evolucionar e innovar.
BBVA ha recibido 4.730 peticiones de adhesión voluntaria al procedimiento de despido colectivo que se traducirá en 2.735 extinciones y 210 excedencias incentivadas, según los datos de la cuarta comisión de seguimiento facilitados a Europa Press. En concreto, han solicitado acogerse al ERE 3.696 trabajadores de la red y 1.034 de servicios centrales, centro corporativo y estructuras intermedias, según las cifras contabilizadas hasta el 2 de julio. La mayoría de los solicitantes, 2.308 empleados, tiene entre 55 y 62 años, mientras que 1.060 tiene menos de 50 años, 686 tiene 53 o 54 años, 505 tiene entre 50 y 52 años y 171 es mayor de 63 años. El plazo de adhesión para los empleados de estructuras intermedias, servicios centrales y centros corporativos finalizó el 30 de junio, mientras que el periodo para la red se extiende hasta el 12 de julio. Según la representación laboral, el número de adscripciones alcanzado tras el cierre de plazo para los servicios centrales, estructuras intermedias y centros corporativos debería permitir cumplir con el objetivo de que todas las salidas sean voluntarias.
BBVA y los representantes de los trabajadores han cerrado un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá el despido de 2.725 trabajadores. Según informaron fuentes sindicales al término de la reunión de este martes, la última del periodo negociador, saldrán de la entidad 2.725 empleados, a los que se suman otras 210 excedencias incentivadas, frente a las 3.798 extinciones que BBVA propuso al inicio de la negociación. BBVA ha aceptado eliminar la cláusula de equilibrio generacional, que obligaba a la salida del 50% de los afectados menores de 50 años, de forma que previsiblemente el 72% de las salidas serán de trabajadores mayores de 50 años. Los trabajadores que a 31 de diciembre de 2021 tengan menos de 50 años y los que cuenten con menos de 10 años de antigüedad en el banco obtendrán una indemnización de 40 días por año trabajado, con un máximo 30 mensualidades, así como una prima por voluntariedad de 2.000 euros por trienio, primas de entre 5.000 y 30.000 euros según su antigüedad, una prima de 15.000 euros por difícil recolocación (solo los mayores de 50 años) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años con incremento del 3% anual (solo para los mayores de 55 años). Los empleados de 50 a 52 años serán indemnizados con seis veces el 65% de su nivel retributivo anual (NRA), hasta un máximo de 320.000 euros, y tendrán un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, en renta temporal de 15.500 euros anuales fijos. Las primas por adhesión voluntaria son de 2.000 euros por trienio y de 25.000 euros por antigüedad de más de 10 años o 30.000 si es de más de 15 años. Además, tendrán una prima por difícil recolocación de 15.000 euros. En…
La transacción genera un beneficio neto de 570 millones de euros, de los que 479 ya están recogidos en las cuentas del banco. BBVA ha completado la venta de su filial en Estados Unidos a PNC Financial Services Group por 11.500 millones de dólares (aproximadamente 9.600 millones de euros), una vez que ha obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe de la venta difiere ligeramente de los 11.600 millones dólares anunciados cuando se acordó la operación en noviembre de 2020 como consecuencia de deducir los costes derivados de la transacción. Según ha anunciado BBVA, los resultados generados por la filial estadounidense desde que se anunció la operación en noviembre de 2020 y el cierre de la venta este martes han tenido un impacto positivo en cuanto a capital y a beneficio. En concreto, el impacto agregado en la ratio CET 1 'fully loaded' del grupo es de aproximadamente 294 puntos básicos, de los que 24 puntos básicos ya se registraron en dicha ratio entre la fecha de anuncio y el cierre del primer trimestre de 2021. Asimismo, el beneficio neto de impuestos generado es de aproximadamente 570 millones de euros, de los que 479 millones de euros ya se recogieron en los resultados del grupo del citado periodo. La venta incluye la actividad del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del Grupo BBVA en Estados Unidos con actividades conexas con dicho negocio bancario, y excluye el 'broker dealer' (BBVA Securities) y la sucursal de Nueva York. Así, BBVA continuará desarrollando su negocio institucional y mayorista en Estados Unidos a través de BBVA Securities y su sucursal en Nueva York, al tiempo que mantiene su actividad inversora en el sector fintech a través de su participación en…
Banco Santander, Bankinter y BBVA han presentado ofertas para ser la entidad que preste los servicios bancarios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una labor que ha ejercido BBVA desde que se creó el organismo supervisor de los mercados. La CNMV abrió una licitación para elegir a una entidad con la que contratar servicios bancarios durante los próximos dos años. El saldo medio de las cuentas bancarias mantenidos por la CNMV es de 15,85 millones de euros. El organismo necesita una cuenta de recaudación de tasas, una cuenta corriente principal, tras cuentas corrientes auxiliares y una cuenta valores, todas ellas libres de gastos y comisiones. Se trata de unos servicios que desde la creación de la CNMV ha prestado BBVA, en sus sucesivas acepciones históricas (Caja Postal, Argentaria y la actual BBVA). El banco presidido por Carlos Torres ha presentado una oferta a la CNMV para continuar siendo quien le preste sus servicios bancarios durante los próximos dos años, pero tanto Banco Santander como Bankinter tratan de disputarle este lugar. La licitación pública en el que las tres entidades participan parte de un presupuesto base de 221.900 euros, resultado de multiplicar los 15,85 millones de euros de saldo mantenido en las cuentas de la CNMV por el máximo tipo de interés negativo admitido según pliegos del -0,7%, multiplicado por dos años de duración del contrato.
BBVA se ha comprometido a analizar un aumento del número de reubicaciones que permitiese reducir el volumen de afectados por el despido colectivo que acometerá la entidad. según informaron fuentes sindicales tras la reunión de este jueves, BBVA aceptó el martes recolocar a 467 empleados en los centros de atención remota, lo que reduciría a 3.331 el número de despidos. Este jueves ha comunicado a la representación laboral que analizará incrementar el número de reubicaciones. CC.OO. comunicó la semana pasada que aceptaría estas recolocaciones si se cumplían determinadas condiciones para los empleados de los centros de atención remota. Entre ellas, BBVA ha aceptado modificar el 'Acuerdo Contigo' para integrar en él las condiciones exclusivas de los centros remotos, reducir las tardes de trabajo de 130 a 120, eliminar la obligatoriedad de trabajar en festivos y fiestas mayores, permitir el teletrabajo en las tardes de julio y un día completo a la semana en los doce meses y conceder un descanso de diez minutos cada dos horas. La adhesión a los centros de atención remota será voluntaria, pero si no se alcanza el cupo se cubrirá con adscripciones forzosas. BBVA anunciará la próxima semana la ubicación de los centros de atención remota. CC.OO. ha reclamado, además de un incremento de la oferta de puestos (que será estudiada por la entidad), que las personas que se recoloquen en estos centros puedan reintegrarse a la red después de un periodo de 18 meses. Aunque valoran "el gesto" de BBVA, desde el sindicato lamentan que no haya habido movimientos sobre las cuestiones económicas. "Nos acercamos al último tercio de este proceso y es necesario que la negociación sea rigurosa y adecuada por la gravedad de su impacto. Esperamos movimientos claros en este sentido para la semana próxima, en las reuniones de los días 25…
Onur Genç, consejero delegado de BBVA, justifica el ERE por la caída en la mitad del negocio en oficinas: "Teníamos que reaccionar". Tras las negociaciones con sindicatos, el plan se llevará a cabo este mismo año. Planea reanudar en 2021 su política de dividendos consistente en un 'pay out', íntegramente en efectivo, del 35-40% del beneficio. El resultado de este trimestre, una cifra en el entorno de los resultados trimestrales previos a la pandemia, se ha visto impulsado por la positiva evolución de los ingresos recurrentes y por los menores saneamientos y provisiones. Gracias a estos resultados, BBVA ha generado 15 puntos básicos de capital en el trimestre, ha destacado el banco. En concreto, el ratio CET 1 'fully loaded' se situó en el 11,88% a 31 de marzo de 2021, lo que supone una generación de capital de 15 puntos básicos con respecto a la cifra de diciembre de 2020 (11,73%). El nivel actual es 329 puntos básicos superior al requerimiento mínimo de capital del Grupo BBVA (actualmente en el 8,59%). El ratio CET1 'fully loaded' pro forma, que considera las plusvalías derivadas de la venta del negocio de Estados Unidos, así como el objetivo de recompra del 10% de las acciones de BBVA, se sitúa en el 13,55%, 155 puntos básicos por encima de la parte alta del rango objetivo de gestión del Grupo de entre el 11,5% y el 12%. Este capital, según ha explicado el banco, confiere una "enorme opcionalidad estratégica" para seguir generando valor para el accionista y para apoyar a las economías en la fase de recuperación. BBVA planea emplear este exceso de capital para crecer de forma rentable y ser más eficiente en sus principales mercados, así como para incrementar la remuneración a sus accionistas. Recompra en acciones La intención de BBVA es…
La dirección de BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas y el cierre de 530 oficinas en un procedimiento que fundamenta en motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital, según fuentes de la negociación consultadas por Europa Press. El plan de ajuste se aplicará concretamente sobre los servicios centrales y la red de sucursales de BBVA S.A., que cuenta con alrededor de 23.300 empleados, quedando fuera el resto de las sociedades de la entidad en España. BBVA apoya su decisión en el contexto de profunda transformación para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales. El banco considera que para garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta "imprescindible" continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir su estructura de costes.