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Acciona confirma la salida a Bolsa de sus renovables

Acciona ha confirmado sus planes de sacar a Bolsa su filial energética durante el primer semestre de este año tras haber comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) sus intenciones mediante un documento de registro Acciona confirma la salida a Bolsa de sus renovables. Se trata del paso previo a la publicación del folleto informativo definitivo, previsto para los próximos días, en el que figurará el precio de salida y la fecha concreta en la que tendrá lugar el debut bursátil en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo. El nuevo consejo de administración de Acciona Energía tendrá un 45% de mujeres y un 64% de independientes. Acciona ya ha firmado recientemente dos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo por un importe total de 3.300 millones de euros, con el fin de dejar preparada la estructura financiera necesaria de cara a la salida a Bolsa de la filial de energías renovables. A pesar de las últimas decisiones adoptadas en otras empresas del sector de aplazar su salida a Bolsa en las últimas semanas, como Opdenergy, que tenía previsto su debut en mayo pero que lo retrasó debido a las "inestables" condiciones de los mercados, Acciona Energía ya está a punto de escenificar su estreno en el parqué. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO A falta del folleto informativo, que se publicará en los próximos días, el documento de registro aprobado por la CNMV avanza como novedad la composición del consejo de administración de la nueva compañía cotizada. Así, la presidencia recaerá en José Manuel Entrecanales, presidente también de la matriz, y el puesto de consejero delegado seguirá manteniéndolo Rafael Mateo. El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, también formará parte del consejo…
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que los inversores cualificados también pueden exigir responsabilidades a Bankia por las inexactitudes contenidas en el folleto de información sobre su salida a Bolsa en 2011. El tribunal de Luxemburgo responde de esta forma a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo. La conclusión del fallo coincide con la opinión publicada a mediados de febrero por el Abogado General que estudió el caso. El Alto Tribunal español buscaba aclaraciones antes de pronunciarse sobre el recurso de Bankia contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la responsabilidad de la entidad con respecto a un inversor cualificado por el folleto de la oferta de suscripción de acciones (OPS). El caso enfrenta a Bankia con la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), un inversor cualificado que acudió a la salida a Bolsa del banco y suscribió una orden de compra de 160.000 acciones, a un precio de 3,75 euros por acción. UMAS persigue que se declare la nulidad por error en el consentimiento en la compra de acciones y que se declare con carácter subsidiario la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión. En este contexto, el Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la acción de responsabilidad por el folleto ampara a los inversores minoristas y cualificados cuando se dirige a ambos, o solamente a los primeros. La sentencia conocida determina que, en el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto "no ampara solamente a los inversores minoristas sino también a los inversores cualificados". Los jueces europeos argumentan que "no cabe deducir" de la directiva…
Los inversores extranjeros poseían un 57,21% del valor de las acciones del Ibex 35 en marzo, 0,71 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2020, cuando estos inversores tenían el 56,50%. Según la estadística de saldos por tenedores de los títulos del Ibex 35 elaborada por el Banco de España, el valor de sus participaciones se elevaba hasta los 312.547 millones de euros, frente a 237.198 millones de euros de marzo de 2020. En diciembre de 2019, las acciones en manos extranjeras sumaban un valor total de 331.974 millones de euros. Este incremento en el peso de los inversores foráneos se produce en un contexto de aumento de la capitalización de las empresas que conforman el selectivo madrileño. Así, en marzo de 2020 estas compañías sumaban una capitalización de 419.758 millones de euros, mientras que en el pasado mes de marzo esta cifra aumentaba hasta los 546.285 millones de euros. Esta estadística también señala que los hogares eran poseedores de un 14,20% del valor de las acciones del Ibex 35 en marzo, 0,45 puntos porcentuales más que en 2020, cuando poseían el 13,75%. De esta forma, los particulares poseían 77.594 millones de euros en acciones del Ibex 35, en comparación con los 57.732 millones que tenían en marzo de 2020. Con respecto a los niveles prepandemia, en diciembre de 2019, tenían cerca de 80.080 millones en títulos. En cuanto a las sociedades no financieras, estas contaban con acciones por valor de 128.730 millones de euros, un 27,13% más que en marzo de 2020. Además, el 23,56% de la capitalización de las compañías del Ibex 35 estaba en sus manos, un porcentaje 0,55 puntos porcentuales inferior al registrado un año antes, de 24,12%. Las administraciones públicas poseían el 0,63% de las acciones, frente al 0,46% de marzo de 2020,…
Losantos fue presidente de Riofisa y lideró su estrategia de crecimiento y de salida a Bolsa El Consejo de Sherpa.ai se completa, también, con otro nuevo consejero e inversor: Marcelo Gigliani Sherpa.ai, empresa dedicada al servicios de Inteligencia Artificial, incorpora a Mario Losantos a su accionariado. Este anuncio de una nueva ronda de financiación se produce semanas después de que la compañía anunciara una ronda de financiación de 8 millones de dólares, con el objetivo de acelerar su crecimiento y el desembarco en Europa y resto del mundo. Durante el ultimo año, Sherpa.ai ha conseguido diferentes hitos que, junto a la firma de grandes acuerdos, está acelerando su crecimiento. Por todo ello, ha ganado la confianza de nuevos inversores y ha cerrado una nueva ronda con el objetivo de crecer y liderar el sector de servicios de Inteligencia Artificial. El nuevo inversor, Losantos, cuenta con una reconocida trayectoria como empresario de éxito así como por liderar importantes operaciones de inversión en mercados internacionales como USA, UK, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Portugal… Entre sus éxitos está la salida a Bolsa de Riofisa y su posterior venta por 2.000 MM €. Fue también uno de los principales accionistas (con un 5%), junto a Bill Gates, de Waste Management, líder mundial en gestión medioambiental. El Consejo de Sherpa.ai suma, también, otra importante incorporación a sus filas. Marcelo Gigliani, Managing Partner de Apax, se incorpora también al consejo de Sherpa.ai. Este inversor participó en la considerada como operación financiera más grande del mercado nacional, Idealista, pero también ha participado en otras grandes operaciones financieras como la salida a bolsa de King (creadores de Candy Crash), entre otros. Mario Losantos, nuevo inversor en Sherpa.ai, declara: “me siento afortunado de poder acompañar a Xabi en un proyecto empresarial tan apasionante. La Inteligencia Artificial es una…
La consultora LLYC estudia la opción de cotizar en el mercado alternativo bursátil (BME Growth) entre otras alternativas de financiación para impulsar su crecimiento. Según han informado a Europa Press en fuentes de la firma, la consultora de comunicación que preside José Antonio Llorente y de la que es socio fundador está trabajando en un "ambicioso" plan de crecimiento para los próximos cinco años que tiene como objetivo duplicar el negocio y consolidarse como un referente a nivel internacional. Como parte de este plan, la firma tiene previsto llevar a cabo una estrategia de adquisiciones selectivas en mercados clave orientadas a la transformación digital del negocio, con un foco muy claro en la inversión en innovación y tecnología, atrayendo el mejor talento. El grupo está actualmente dotándose de los recursos y la estructura que le permitan acelerar el desarrollo de este plan. En este sentido, está analizando un amplio abanico de posibilidades de financiación, que incluye la opción de cotizar en el mercado alternativo bursátil (BME Growth), aunque no se descartan otras alternativas como el crédito bancario o la incorporación de nuevos fondos de capital riesgo al accionariado. La firma reconoce que la opción de cotizar en el mercado bursátil es "una de las más atractivas", pero de decidirse, será comunicada a las autoridades bursátiles en el momento adecuado.
The Honest, la compañía de pañales y productos infantiles fundada por Jessica Alba en 2012, ha levantado 412,9 millones de dólares con su salto al parqué electrónico del Nasdaq Global Select Market, donde cotizará bajo el símbolo 'HNST' La firma de la actriz ha colocado 25,8 millones de títulos a un precio unitario de 16 dólares, en la parte alta del rango de entre 14 y 17 dólares fijado para la operación, lo que valora la compañía en unos 1.440 millones de dólares (1.197 millones de euros). En concreto, la empresa ha vendido 6,45 millones de acciones, a las que se han sumado otros 19,35 millones de títulos vendidos por accionistas de The Honest. Asimismo, las entidades colocadoras de la operación tendrán el derecho de vender hasta 3,87 millones de acciones adicionales en caso de sobresuscripción, lo que elevaría el importe de la OPV entre 54 y 66 millones de dólares (45 y 54 millones de euros). Los principales propósitos de esta oferta son aumentar la capitalización y flexibilidad financiera de la compañía, así como crear un mercado público para sus acciones ordinarias y facilitar el acceso futuro a los mercados de capitales, ha indicado la compañía en el folleto de la operación, donde ha señalado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPV para fines corporativos generales, incluyendo gastos operativos, capital de trabajo y gastos de capital para su crecimiento futuro, incluidas inversiones en marketing y publicidad directa al consumidor. "También podemos utilizar una parte de los ingresos netos para adquirir empresas, productos, servicios o tecnologías complementarios", ha añadido la compañía Por otro lado, la empresa informó de que en los tres primeros meses de 2021 espera contabilizar una facturación de entre 78 y 80 millones de dólares (64 y 66 millones de euros), lo…
Línea Directa debutará en Bolsa este jueves, 29 de abril, convirtiéndose así en la primera compañía en salir a Bolsa en España este año y en la tercera aseguradora cotizada del país El precio para la subasta de apertura en el momento previo a cotizar es de 1,3175 euros por acción, resultado de dividir la valoración de Línea Directa, de 1.434 millones de euros, entre el número de acciones, que asciende a 1.088 millones. La salida a Bolsa no se realiza mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), sino mediante un listing, procedimiento por el cual la compañía cotizará en el mercado ya con un accionariado, puesto que Bankinter entregará a sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (1.184 millones de euros) en acciones de Línea Directa, lo que supone un 82,6% de su capital social. El 17,4% restante, con un valor estimado de 249,7 millones de euros, lo conservará el banco. Como consecuencia de la operación, el Ibex 35 quedará compuesto temporalmente por 36 valores. Las acciones de Bankinter y de Línea Directa cotizarán ya desde el 29 de abril de manera independiente, de forma que quienes compren títulos del banco tanto en esa sesión como en días posteriores ya no tendrán derecho a recibir ninguno de la aseguradora. Estaba previsto que Línea Directa se independizase de Bankinter para separar el negocio asegurador del bancario el pasado año, pero la pandemia retrasó los planes del grupo, que retomó el proceso el pasado mes de enero. La operación permite a la entidad dirigida por María Dolores Dancausa separar el negocio de seguro directo del puramente bancario, permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y que estas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios con una estructura de capital y una política de dividendos…
La empresa española Ecoener prevé debutar en Bolsa el próximo viernes, 30 de abril. De esta manera, el grupo fundado y presidido por Luis de Valdivia –del que además es accionista único–, abrirá la veda de saltos al mercado en el sector de las energías renovables de nuestro país previsto para este 2021. Entre las compañías que ya han anunciado su probable entrada al parqué español, destacan Acciona Energía, Opdenergy –que ya se ha fijado la fecha del próximo 7 de mayo– y Repsol Generación Eléctrica, la filial de renovables del grupo. Ecoener será, así, la prueba de fuego que medirá con exactitud el apetito del mercado por las renovables. Esto permitirá calibrar si el interés y ofertas crecientes por las energías verdes es o no una burbuja. Oferta para inversores institucionales El grupo de renovables, que prevé fijar el precio final de su oferta el próximo 28 de abril, ha establecido una horquilla de entre 5,9 euros y 7,25 euros por acción, lo que le daría una capitalización bursátil de entre unos 418 y 472 millones de euros. Basándose en el extremo superior de esta horquilla de precios, Ecoener espera obtener unos 181,8 millones de euros gracias a los 25 millones de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social de la empresa tras la conclusión de la oferta. Los fondos obtenidos por el grupo podrían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representará, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la oferta, hasta un máximo del 40,8% del capital social de la sociedad tras la conclusión de la oferta, emitiéndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión. La oferta…
La CNMV ha aprobado que Línea Directa cotice en Bolsa desde el próximo 29 de abril a un precio de 1,3175 euros por acción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de aprobar e inscribir en el correspondiente registro oficial el folleto relativo a las acciones de Línea Directa, compañía que se independizará de Bankinter para separar el negocio asegurador del bancario y que empezará a cotizar por su cuenta el próximo 29 de abril. El precio para la subasta de apertura en el momento previo a cotizar se ha fijado en 1,3175 euros por acción, que es el resultado de dividir la valoración de Línea Directa, de 1.434 millones de euros, entre el número de acciones, que asciende a 1.088 millones. Tras obtener en las ultimas semanas la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y la no oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) a la adquisición por parte de ciertos accionistas de Bankinter de una participación directa significativa en la aseguradora, Línea Directa acaba de recibir 'luz verde' por parte de la CNMV a su folleto, el último paso que quedaba previo a su salida al mercado. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa tenía previsto haber realizado esta operación hace ya casi un año, pero la pandemia del coronavirus, que derivó en una inédita coyuntura y sus consecuencias, le obligaron a postergarla hasta ahora. Según consta en el documento, está previsto que el consejo de administración de Bankinter, accionista mayoritario de Línea Directa con un 99,99% de su capital social, fije la entrega a los accionistas de Bankinter del 82,6% de Línea Directa y que las acciones de la sociedad se admitan a negociación el próximo 29 de abril. De este modo, el último día que las acciones de Bankinter…
Acciona obtuvo un beneficio neto de 380 millones de euros en 2020, un 8,1% más a pesar de la crisis del coronavirus, y este año acometerá una modificación de su estructura corporativa que supondrá la salida a Bolsa de su división de Energía con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus distintas líneas de negocio, reducir costes y reforzar su balance, ha informado la compañía. El negocio de energía fue precisamente el que menor afectación tuvo por la pandemia, ya que facturó 1.780 millones de euros, un 10,9% menos, mientras que el de infraestructuras ingresó 2.776 millones, un 19% menos. En total, el Covid-19 ocasionó un impacto negativo de 769 millones de euros a lo largo del ejercicio. En este contexto, el consejo de administración ha decidido poner en marcha el proceso para lanzar una oferta pública inicial de las acciones de su división de Energía, en la que su matriz mantendrá una participación mayoritaria y el capital flotante será de al menos el 25%. Su división de Energía, a Bolsa Esta nueva sociedad, que saldrá a cotizar este mismo año en las bolsas de valores españolas -si bien la empresa todavía no ha decidido el mercado definitivo-, incluirá todo el negocio de Energía de Acciona, aunque excluyendo su participación en el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex. El objetivo de la compañía con esta operación es atender la demanda del mercado y promover su crecimiento, con el objetivo de llegar a duplicar en 2025 la actual capacidad energética instalada, liberando al mismo tiempo recursos para el desarrollo del resto de negocios estratégicos de la compañía como Agua, Inmobiliaria o Movilidad Urbana. Entrecanales opina "Las tendencias actuales del mercado apuntan a una fuerte demanda de infraestructuras sostenibles y energías limpias ante la que debemos estar preparados. En este entorno, una…