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29 julio 2021

Cellnex ingresa un 47 % más hasta junio y revisa al alza su previsión para 2021

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Cellnex Telecom aumentó sus ingresos un 47 % -hasta los 1.061 millones de euros- el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior La compañía prevé para el cierre del año unos ingresos de entre 2.535 y 2.555 millones de euros, y un Ebitda ajustado de entre 1.910 y 1.930 millones. Registró pérdidas de 67 millones en el resultado neto contable, por las mayores amortizaciones y costes financieros a raíz del proceso de adquisiciones y la consiguiente ampliación del perímetro. El Ebitda ajustado ha aumentado un 53 % hasta los 804 millones tras consolidar operaciones de crecimiento en Francia, Países Bajos y Polonia por valor de unos 9.000 millones, fusionar su actividad en Países Bajos con la de DT y cerrar la integración de activos de CK Hutchinson en Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia y Suecia, y de Play y Polkomtel en Polonia. Queda pendiente la autorización de la autoridad de competencia y mercados británica (CMA) para la operación con CK Hutchison en Reino Unido, además del cierre del acuerdo anunciado en febrero con Altice France y Starlight Holdco para la adquisición del 100 % de Hivory en Francia. La deuda neta alcanzó los 6.566 millones de euros (frente a los 6.500 millones a cierre de 2020) y Cellnex cuenta a julio de este año con acceso a liquidez inmediata por unos 18.600 millones. UN 2021 "MEJOR DE LO PREVISTO" El director financiero de la compañía, José Manuel Aisa, ha destacado en declaraciones a Europa Press que las previsiones de ingresos, Ebitda y cash-flow para 2021 se han revisado al alza por el cierre antes de lo previsto de algunas operaciones de crecimiento, que "harán terminar el año mejor de lo previsto". Aisa, por otro lado, ha atribuido…

27 julio 2021

Adolfo Domínguez pierde 8,6 millones en su primer trimestre

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma de moda Adolfo Domínguez registró pérdidas de 8,6 millones de euros en su primer trimestre fiscal, correspondiente al periodo marzo-mayo, lo que supone un aumento del 6% respecto a los 'números rojos' de un año antes Adolfo Domínguez pierde 8,6 millones en su primer trimestre, pero multiplica por más de dos sus ventas. Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue negativo en 6,3 millones de euros entre marzo y mayo de este año, lo que supone un incremento del 38,3 % respecto al dato negativo del mismo periodo de 2020. El grupo ha precisado que los resultados incluyen los gastos extraordinarios por la reestructuración laboral pactada en mayo de 2021. No obstante, las ventas de la compañía alcanzaron los 14,6 millones de euros, un 117,8 % superiores a las de un año antes, impulsadas por la colección 'El sexo' y la reactivación comercial en los 17 países en los que tiene presencia con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, en el que hasta el 92 % de su red comercial permaneció cerrada temporalmente. La nueva colección está disponible en las 343 tiendas de la firma en todo el mundo, aunque todavía con restricciones por el Covid-19, que mantienen el nivel de ventas un 28,7 % por debajo del anterior período prepandemia (marzo-mayo de 2019). Asimismo, el 'ecommerce' continúa creciendo por encima de la venta en tiendas, con un incremento del 62,5 % con respecto al primer trimestre del ejercicio 2019-2020. El grupo ha resaltado que las ventas subieron respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en todos los mercados en los que opera. Así, los mayores aumentos se experimentaron en Europa (+270,4 %), con 184 tiendas, debido a la reactivación de la…

19 julio 2021

El Gobierno autoriza la fusión entre Unicaja y Liberbank

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha autorizado la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank. Según la notificación remitida por Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja informa de que ha recibido este lunes la resolución del ministerio que dirige Nadia Calviño fechada el pasado viernes, 16 de julio. En la misma notificación se informa de que las dos entidades tienen previsto que la fusión se complete antes de que finalice el mes de julio, una vez culminados los últimos trámites administrativos.

15 julio 2021

La CNMV admite a trámite la OPA de EQT por el 100% de Solarpack

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a tramité la solicitud de autorización de la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de acciones de Veleta Bidco, vehículo inversor del grupo EQT, por el 100% de Solarpack Corporación Tecnológica. En un comunicado, el supervisor bursátil indica que adopta esta decisión al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas "se ajustan a lo dispuesto" en el artículo o 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La CNMC señala que la admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma". El pasado 25 de junio, la firma de inversiones EQT, a través de su vehículo de inversión Veleta BidCo, presentó a la CNMV la solicitud de autorización para la OPA sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción. EQT presentó, junto a la solicitud y el ejemplar del folleto, una copia de los compromisos irrevocables suscritos con los accionistas Beraunberri, S.L., Burgest 2007, S.L. y Landa LLC., así como el aval bancario emitido por Banco Santander, entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta. Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. Asimismo, Beraunberri y Burgest 2007 han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán…

08 julio 2021

Telefónica recompra deuda de dos de sus filiales por 953,5 millones de euros

Telefónica recomprará instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas emitidas por dos de sus filiales por un importe nominal conjunto de 953,5 millones de euros, según ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Telefónica Emisiones aceptará la compra en efectivo de deuda por un importe nominal agregado de 838,6 millones de euros, mientras que Telefónica Europe aceptará la compra en efectivo de instrumentos híbridos por un importe nominal agregado de 114,9 millones de euros. La fecha de liquidación está prevista para el próximo lunes, 12 de julio. Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados. Tras la liquidación de la oferta correspondiente y subsiguiente amortización de los instrumentos híbridos recomprados, más del 80% del importe nominal agregado original de los instrumentos híbridos habrán sido adquiridos y amortizados por Telefónica Europe. De conformidad con los términos y condiciones de los instrumentos híbridos, Telefónica Europe podrá amortizar los instrumentos híbridos restantes en circulación en su totalidad, pero no en parte, por su importe nominal más el interés devengado hasta la fecha deamortización (excluida) y cualquier interés diferido. Telefónica Europe tiene previsto ejercer esta opción tras la liquidación de la ofertacorrespondiente.

05 julio 2021

La CNMV da luz verde definitiva a la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado la luz verde definitiva a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por MásMóvil sobre el 100% del operador vasco Euskaltel por casi 2.000 millones de euros. La CNMV ha aprobado la OPA al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradascon fecha 1 de julio de 2021. Con la aprobación de la CNMV, MásMóvil ya cuenta con todas las autorizaciones necesarias para lanzar la OPA en la que pretende hacerse como mínimo con el 75% del operador vasco y excluir al operador vasco de bolsa. El operador dirigido por Meinrad Speinger tiene asegurado el 52,32% de las acciones tras alcanzar acuerdos con los tres principales accionistas de Euskaltel (Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba). La operación comenzó a finales de marzo con el lanzamiento de la oferta de 11,17 euros por acción, que ha terminado rebajándose a 11 euros una vez Euskaltel ha repartido dividendo entre sus accionistas. La CNMV, en su análisis, ha tenido en cuenta a este respecto que el precio de la oferta no es inferior al mayor entre el precio equitativo y el que resulta de tomar en cuenta y con justificación de su respectiva relevancia los métodos contenidos en el informe de valoración presentado por MásMóvil. Si se materializa, la operación supondrá la integración del quinto operador español con el cuarto, lo que reforzará la posición del grupo MásMóvil en su desafío a las 'tres grandes' (Telefónica, Orange y Vodafone). El grupo resultante tendrá capacidad de ingresar 2.700 millones de euros anuales y sumará 14 millones de líneas entre todas sus marcas y gozará de una importante cuota de mercado en el norte peninsular. Asimismo, su huella de fibra será…

02 julio 2021

El ERE de CaixaBank costará 1.900 millones y permitirá sinergias de 770 millones

Como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado ayer con los sindicatos, que supondrá 6.452 salidas voluntarias, CaixaBank registrará un impacto de aproximadamente 1.900 millones de euros en sus cuentas del segundo trimestre, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicho impacto se contabilizará durante el segundo trimestre de 2021, así como un impacto asociado en capital de aproximadamente 90 puntos básicos en la ratio de CET1 reportada al cierre de marzo. CaixaBank también ha comunicado que el acuerdo le permitirá obtener un mínimo de 770 millones de euros en sinergias de costes totales, en línea con los objetivos anunciados en la operación. El banco afirma que estas condiciones son también consistentes con una ratio estimada superior al 12% de CET1 (sin impactos transitorios IFRS9) a 30 de junio de 2021, tanto reportada como pro forma por todos los impactos pendientes regulatorios y relacionados con la fusión con Bankia. Será en la presentación de resultados del segundo trimestre cuando la entidad ofrecerá más detalles. El procedimiento de ajuste de empleo y oficinas en CaixaBank tras la absorción de Bankia ha requerido más de once semanas de negociaciones desde la primera reunión de la mesa el pasado 13 de abril. Finalmente se ha pactado la salida de 6.452 empleados del grupo, el 14,5% de la plantilla y 1.839 trabajadores menos que los planteados inicialmente. El 75,9% de las salidas, un total de 4.902, corresponderán a la red comercial y, el resto (1.550), a servicios centrales y estructuras intermedias. La reducción en el número de afectados se debe, en parte, a la recolocación de 708 trabajadores en empresas filiales del grupo CaixaBank. Las personas que se recoloquen lo harán mediante la fórmula de excedencia especial de grupo y tendrán opción de volver al banco, si…

15 junio 2021

Criteria Caixa emite 200 millones en bonos canjeables por acciones de Cellnex

Según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caixa ha decidido lanzar una oferta de bonos senior no garantizados por un importe nominal de 200 millones de euros, canjeables en acciones ordinarias de Cellnex Telecom Criteria Caixa emite 200 millones en bonos canjeables por acciones de Cellnex. Se espera que los bonos venzan el 22 de junio de 2025, no devengarán intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5% y el 104,5% de su importe nominal, lo que supone una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo de entre un 1,10% y un 0,62% anual. La entidad destinará los ingresos netos de la oferta de bonos a fines corporativos generales. La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35% y un 40% por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de Cellnex. En concreto, el precio de referencia será el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Cellnex en Mercado Continuo entre el lanzamiento y la fijación del precio de emisión este martes, 15 de junio de 2021. El precio de canje inicial estará sujeto a los ajustes habituales en caso de que se produzcan determinados eventos dilutivos (incluyendo dividendos en efectivo que superen los 0,05 euros por acción de Cellnex y por ejercicio), tal y como se establece en los términos y condiciones de los bonos. Barclays Bank Ireland PLC y BofA Securities Europe actúan como entidades coordinadoras globales conjuntas y entidades colocadoras conjuntas en la oferta de bonos. La entidad espera que las condiciones finales de los bonos se determinen tras la conclusión de un proceso acelerado de colocación que comenzará este martes y…

07 junio 2021

Acciona confirma la salida a Bolsa de sus renovables

Acciona ha confirmado sus planes de sacar a Bolsa su filial energética durante el primer semestre de este año tras haber comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) sus intenciones mediante un documento de registro Acciona confirma la salida a Bolsa de sus renovables. Se trata del paso previo a la publicación del folleto informativo definitivo, previsto para los próximos días, en el que figurará el precio de salida y la fecha concreta en la que tendrá lugar el debut bursátil en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo. El nuevo consejo de administración de Acciona Energía tendrá un 45% de mujeres y un 64% de independientes. Acciona ya ha firmado recientemente dos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo por un importe total de 3.300 millones de euros, con el fin de dejar preparada la estructura financiera necesaria de cara a la salida a Bolsa de la filial de energías renovables. A pesar de las últimas decisiones adoptadas en otras empresas del sector de aplazar su salida a Bolsa en las últimas semanas, como Opdenergy, que tenía previsto su debut en mayo pero que lo retrasó debido a las "inestables" condiciones de los mercados, Acciona Energía ya está a punto de escenificar su estreno en el parqué. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO A falta del folleto informativo, que se publicará en los próximos días, el documento de registro aprobado por la CNMV avanza como novedad la composición del consejo de administración de la nueva compañía cotizada. Así, la presidencia recaerá en José Manuel Entrecanales, presidente también de la matriz, y el puesto de consejero delegado seguirá manteniéndolo Rafael Mateo. El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, también formará parte del consejo…

31 mayo 2021

La disputa entre Santander, BBVA y Bankinter por las cuentas de la CNMV

Banco Santander, Bankinter y BBVA han presentado ofertas para ser la entidad que preste los servicios bancarios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una labor que ha ejercido BBVA desde que se creó el organismo supervisor de los mercados. La CNMV abrió una licitación para elegir a una entidad con la que contratar servicios bancarios durante los próximos dos años. El saldo medio de las cuentas bancarias mantenidos por la CNMV es de 15,85 millones de euros. El organismo necesita una cuenta de recaudación de tasas, una cuenta corriente principal, tras cuentas corrientes auxiliares y una cuenta valores, todas ellas libres de gastos y comisiones. Se trata de unos servicios que desde la creación de la CNMV ha prestado BBVA, en sus sucesivas acepciones históricas (Caja Postal, Argentaria y la actual BBVA). El banco presidido por Carlos Torres ha presentado una oferta a la CNMV para continuar siendo quien le preste sus servicios bancarios durante los próximos dos años, pero tanto Banco Santander como Bankinter tratan de disputarle este lugar. La licitación pública en el que las tres entidades participan parte de un presupuesto base de 221.900 euros, resultado de multiplicar los 15,85 millones de euros de saldo mantenido en las cuentas de la CNMV por el máximo tipo de interés negativo admitido según pliegos del -0,7%, multiplicado por dos años de duración del contrato.