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28 junio 2021

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, "debuta" en la lista de morosos de Hacienda

La séptima lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 3.869 deudores de más de un millón de euros con Hacienda a 31 de diciembre de 2020, lo que supone un 1,6% menos respecto a los registros de 2019, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 14.100 millones de euros, un 1% menos que en la anterior, al caer en unos 100 millones. Respecto a la primera lista, de 2015, el número de deudores se reduce en un 20%, mientras que la deuda sólo lo hace en un 10,2% -desde los 15.700 hasta los 14.100 millones-. Así, un total de 2.608 deudores que figuraban en el primer listado ya no figuran en el séptimo, de manera que más del 54% de los deudores del primer listado ya no se encuentran en la situación que motivaría su aparición en el listado de grandes deudores. El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, entra por primera vez en la lista de morosos con Hacienda, con una deuda en torno a 4 millones de euros, así como el escritor Ildefonso Falcones, con 1,3 millones; mientras que regresan a la lista Rodrigo Rato, con 1,3 millones, y el futbolista Dani Alves, con unos 2 millones. Asimismo, figura por primera vez en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020 José María del Nido Carrasco, hijo del expresidente del Sevilla FC y actual vicepresidente del club, con 1,7 millones. La actriz Paz Vega se mantiene en la lista, con 440.000 euros más, hasta superar los 3 millones, así como el empresario Agapito García Sánchez, que a pesar de haber reducido su deuda en 566.000 euros, es la persona física que más debe al…

02 junio 2021

Bruselas propone que 2022 sea el último año sin límites en el déficit y deuda públicos

La Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 pero vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB previa a la Covid-19 El Ejecutivo comunitario hace de esta forma oficial un planteamiento que ya había avanzado el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Lisboa hace dos semanas. En concreto, lo que propone Bruselas es que la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, activada en marzo de 2020, siga vigente hasta que finalice el año que viene. Esto supone que los límites del 3% y del 60% del PIB para el déficit y la deuda, respectivamente, sigan congelados. "La continuación de la cláusula general de escape en 2022 y la esperada desactivación a partir de 2023 es importante para la planificación de los Estados miembros y las expectativas de los inversores", ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni El objetivo de la decisión es que los gobiernos del bloque mantengan los estímulos económicos que desplegaron desde el inicio de la crisis para reactivar sus economías y salir de la crisis provocada por la pandemia. Además, al apoyo nacional se sumarán a partir de este verano las primeras ayudas procedentes del fondo de recuperación de la UE, de las que se espera que aporten un "impulso fiscal importante" en los próximos años. En este contexto, la Comisión Europea ha visto "lógico" no adoptar la decisión de abrir procedimientos por déficit y deuda excesivos a los países este año debido a la "incertidumbre" que todavía existe y la necesidad de seguir manteniendo el apoyo a la economía. Según el análisis de las…

01 junio 2021

Telefónica cierra la venta de las torres europeas de Telxius y reducirá 3.400 millones de deuda

Este martes, Telefónica ha cerrado la venta de las torres de telecomunicaciones que Telxius tenía en Europa a American Tower Company (ATC), una operación con la que reducirá 3.400 millones de euros de deuda. La empresa ha notificado el cierre de la venta por 6.400 millones de euros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este miércoles, después de que las autoridades de competencia alemanas y españolas dieran su visto bueno a la misma. De la venta también se beneficiarán Pontegadea -el brazo inversor de Amancio Ortega- y el fondo de inversión KKR, accionistas minoritarios de la firma de infraestructuras. Además, la compañía prevé que ATC también adquiera en agosto las torres que Telxius se comprometió a comprar en dicha fecha en ejecución de la segunda fase del acuerdo suscrito entre Telxius y Telefónica Germany, lo que implicará una reducción de deuda neta adicional de aproximadamente 700 millones de euros tras la venta de otros 4.400 emplazamientos, según ATC. La operación con ATC Telefónica acordó con ATC la venta de las torres de Telxius, en total 30.722 empleazamientos en Europa y Latinoamérica por 7.700 millones de euros. Telefónica espera que la operación conjunta le permita reducir deuda en 4.600 millones de euros, lo que unido a los 5.000 millones de euros de reducción de deuda que traerá consigo la fusión con Virgin en Reino Unido situarán el pasivo de la empresa en 26.000 millones de euros, la mitad de que hace cinco años. De los emplazamientos comprendidos, más de 20.000 figuran en la transacción cerrada este miércoles, mientras que el resto están aún pendientes de autorización en los países comprendidos. ATC refuerza su posición europea En un comunicado, el consejero delegado de ATC, Tom Bartlett, ha señalado que la adquisición de estos activos de "alta calidad y bien situados"…

15 abril 2021

Nyesa recibe la aprobación judicial para la reestructuración de su deuda

Nyesa ha recibido una notificación del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza que anuncia la aprobación de la propuesta de modificación del convenio de acreedores presentada por parte de la compañía Según ha informado la promotora inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sentencia respecto a esta resolución todavía debe de adquirir firmeza pero lo comunicará al mercado en cuanto lo haga, se impulsa más de un 11% en Bolsa Una vez conocida la decisión de la Justicia, poco antes del cierre de la sesión bursátil, sus títulos se dispararon de inmediato más de un 10% para cerrar la jornada a un precio de 0,0137 euros por acción, un 11,2% por encima del día anterior. La compañía anunció en enero que contaba con la adhesión del 60% de sus acreedores al acuerdo de reestructuración de deuda, que plantea una quita del 70% para los acreedores con privilegio, cobrando el resto de sus créditos en dos pagos iguales durante los meses 36 y 48 a partir de la fecha en la que la sentencia que aprueba esta modificación sea firme. Por su parte, a los acreedores ordinarios les ha propuesto el cobro de la totalidad de sus créditos, es decir, sin quita, a razón del 10% en los meses 60 y 72 desde el fallo de la sentencia; del 15% en los meses 84 y 96; y del 25% en los meses 108 y 120. Respecto a los acreedores subordinados, la propuesta plantea la totalidad del cobro de sus créditos, también sin quita, aunque recibirán el pago en el mes 120, es decir, diez años después del acuerdo, y de una sola vez. PATRIMONIO NEGATIVO La compañía ya anunció el pasado mes de junio que plantearía esta modificación del convenio, toda vez que al cierre…

14 abril 2021

La deuda de la banca española con el BCE se dispara un 88% en un año

La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), que refleja la apelación bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, se elevó un 2,67% en el mes de marzo, hasta situarse en 268.740 millones de euros Después de permanecer sin cambios los dos meses precedentes, según los datos del Banco de España consultados por Europa Press, el incremento fue del 87,95% en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente. Las entidades españolas iniciaron en marzo de 2020 un recorrido alcista en su apelación al organismo presidido por Christine Lagarde coincidiendo con el estallido de la crisis derivada de la expansión del coronavirus. Este comportamiento se prolongó durante cinco meses consecutivos, rompiéndose la racha en agosto (-0,01%), un mes caracterizado por su baja actividad en los mercados, y retornando a los ascensos, pero de forma muy moderada, desde septiembre. Estos ligeros avances se fueron frenando al inicio de 2021, acumulando dos meses sin apenas cambios. No obstante, ahora ha vuelto a repuntar. Por su parte, la apelación bruta del conjunto del Eurosistema al BCE alcanzó los 1,875 billones de euros en marzo, un 4,63% más que el mes precedente y hasta un 172% en la comparativa anual. Así, la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en marzo el 14,32% del total del Eurosistema, frente al 14,57% de febrero. PROGRAMA DE COMPRA DE ACTIVOS Por otro lado, el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE sumaba 495.885 millones de euros en marzo, un 2,1% por encima del mes previo y un 45,83% superior en términos interanuales. En el conjunto del Eurosistema, el importe agregado de las compras de…

13 enero 2021

Abertis coloca 600 millones al 2,87% para refinanciar deuda

Abertis ha lanzado un segundo tramo de su programa de emisión de deuda por valor de 2.000 millones de euros en bonos híbridos con una nueva colocación de 600 millones de euros con un cupón inicial del 2,875%. La compañía participada por la italiana Atlantia y ACS ha lanzado este miércoles un segundo bono híbrido natural en el marco de este programa que busca refinanciar bonos vigentes, después de colocar un primer tramo el pasado mes de noviembre por 1.250 millones de euros. La demanda ha ascendido a 900 millones de euros y la colocación ha tenido lugar en la Bolsa de Dublín. Inicialmente, la colocación era de 750 millones de euros, pero los términos finales del acuerdo limitan la emisión a 600 millones, 150 millones por debajo del importe máximo fijado en su último programa de emisión de deuda. El cupón permanecerá sin cambios hasta abril de 2027, cuando pasará a fijarse sobre mid-swap más un interés adicional si su rating baja a 'BB+', o por debajo de esta calificación, por parte de S&P Global Ratings. Por el momento, Fitch ha otorgado una calificación crediticia de 'BB+(EXP)' para esta emisión de deuda, dentro del grado de especulación. No obstante, la última actualización de Fitch sobre Abertis como emisor a largo plazo mantenía el grado de inversión, en 'BBB', aunque manteniendo la perspectiva 'negativa' otorgada en abril de 2020. Entre las entidades colocadoras de esta emisión, que está dirigida a institucionales y clientes profesionales, se encuentran BNPP, HSBC, Sabadell, Commerzbank, CA-CIB, ING, Mediobanca, Mizuho, MS, MUFG, RBCCM y SMBC Nikko. El grupo concesional de autopistas ya avanzó el año pasado que todas estas operaciones se enmarcan en el plan de la empresa de continuar acometiendo operaciones de crecimiento sin que impacte en su rating. En total, Grupo Abertis llevó a…

11 enero 2021

El BCE compró en 2020 prácticamente toda la deuda emitida por España

La recuperación de la economía de la zona euro ganará intensidad a partir del segundo trimestre de 2021 y será aún mayor en el caso de España, según el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien ha destacado que la institución adquirió en 2020 unos 120.000 millones en deuda española, una cifra equivalente a la emisión neta de España y a la ayuda que recibirá del fondo de la Unión Europea en cuatro años. "El año pasado (el BCE) compró deuda pública de España por un importe próximo a los 120.000 millones de euros", ha destacado Guindos en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Europa Press, donde ha subrayado que esta cifra representa "la práctica totalidad de la emisión neta" del país y el equivalente "a lo que España va a recibir del fondo de la UE en cuatro años". En este sentido, el vicepresidente del BCE ha señalado que con su intervención la entidad busca que la inflación se vaya acercando al objetivo de estabilidad de precios y que las condiciones de financiación sean adecuadas, sobre todo para los gobiernos, ya que "lo único que faltaría para las economías más débiles es que, aparte de la crisis sanitaria y económica hubiera una crisis de deuda parecida a la de 2011 y 2012". De este modo, el exministro de Economía ha apuntado la importancia de que el país aproveche estas condiciones en las que prácticamente se está financiando a coste cero. "Hay que aprovecharlo", ha afirmado. "La política fiscal responsable implica en estos momentos gastar más, incurrir en déficit publico", ha defendido Guindos, advirtiendo de que en todo caso este exceso de gasto debe dirigirse hacia asuntos relacionados con la pandemia como los ERTE europeos, los gastos sanitarios o las coberturas de préstamos con garantías…

07 enero 2021

Calviño recortará la emisión de deuda prevista en los PGE de 2021

El Tesoro Público anunciará mañana una reducción de la emisión de deuda prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 gracias a que las previsiones de ingresos fiscales de 2020 "se han visto superadas" por la recaudación, según ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. "Mañana mismo el Tesoro Público va a hacer el anuncio y la previsión de emisión de deuda para este año y va a dar esa buena noticia, la de que vamos a reducir la emisión de deuda con respecto a lo previsto cuando se presentó el proyecto de Presupuestos", ha subrayado Calviño en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press. Conforme a las proyecciones de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará este año una cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior, mientras que el endeudamiento neto previsto para 2021 asciende aproximadamente a 110.000 millones de euros. Precisamente, el Tesoro celebra este jueves su primera subasta de 2021, en la que espera captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado. Por otro lado, Calviño ha destacado que la economía española mantuvo en el cuarto trimestre de 2020 el "dinamismo positivo" mostrado en el tercer trimestre a pesar de la segunda ola. "Nuestra previsión es que el dinamismo y el rebote del tercer trimestre se mantuvo en el cuarto y seguirá acelerándose en 2021", ha señalado. Calviño ha indicado que todavía quedan por delante "semanas y meses" complicados, aunque en la segunda parte del año se observará un mayor crecimiento económico, a medida que avance la vacunación frente al Covid entre la población. Preguntada por…

30 noviembre 2020

Dia refinancia su deuda y LetterOne inyecta 500 millones

Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía. En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios: capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020. Asimismo, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020. Los acreedores sindicados extenderán, por su parte, el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Asimismo, Grupo Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022. Según recoge el acuerdo, el cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas. La compañía ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un "significativo" 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda "mejor alineado" con las necesidades estratégicas de la compañía a largo plazo. "Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al Grupo una base de…

19 octubre 2020

Prisa refinancia su deuda hasta 2025 y vende Santillana por 465 millones

El Consejo de Administración de PRISA, en el desarrollo de su hoja de ruta estratégica, ha aprobado los términos para la refinanciación de su deuda hasta 2025 y refuerza la liquidez de la compañía. Asimismo, ha acordado la venta del negocio de educación destinado al segmento de K-12 de Santillana en España a la finlandesa Sanoma por un valor del activo de 465 millones de euros. Así lo ha comunicado el grupo empresarial a través de una nota de prensa en la que ha señalado que estas operaciones permitirán acelerar la transformación digital del grupo, la cual está centrada en los sistemas de aprendizaje Ed-Tech en Latinoamérica y en los modelos de suscripción en sus negocios de Media. El consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, considera que “con estas operaciones, el grupo demuestra la validez de la hoja de ruta marcada, que ha merecido también la confianza de los acreedores”. “Con la venta de Santillana España se pone de manifiesto la capacidad de PRISA de generar valor en sus proyectos empresariales. Además, con la elección de Sanoma, Santillana contribuye de forma destacada a conformar uno de los grandes líderes europeos en el sector de la Educación”, señala Mirat. El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Contempla la amortización de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recortará más de un 30%) y establece el marco para una futura separación efectiva de los negocios de Educación y Media. Con esta refinanciación, la compañía contará con alrededor de 275 millones para reforzar su liquidez y facilitar el desarrollo de los planes estratégicos de sus negocios. El precio por la venta de…