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Dia acuerda con sus acreedores el aplazamiento hasta el 31 de mayo del pago de 912 millones

La cadena de supermercados Dia ha anunciado un acuerdo con sus acreedores para el aplazamiento hasta el 31 de mayo del pago de 912 millones de euros de su deuda. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía, que se encuentra en plena OPA para que su principal accionista, LetterOne, se haga con la mayoría de las acciones, informó sobre este acuerdo cuyo objetivo es dar más tiempo "para acordar y promover una ampliación de capital social o cualquier otro instrumento equiparable al capital social en términos satisfactorios para los acreedores financieros". Este anuncio llega cuatro días antes de que finalice el plazo de aceptación de la oferta lanzada por LetterOne sobre el resto de acciones que no están ya en su poder. El fondo dirigido por Mikahil Fridman, que posee el 29% de las acciones, ofrece un precio de 0,67 euros por acción. En concreto, el próximo martes 30 de abril finaliza el plazo de aceptación, que en un principio concluía el 23 de abril pero que fue ampliado en siete días por LetterOne con el argumento de dar más tiempo a los accionistas cuando ya hubiera finalizado la Semana Santa. Hasta ese momento, a cierre del 16 de abril, la opa de LetterOne había sido aceptada respecto a 20.517.986 acciones, lo que supone el 4,64% de las 441.937.819 acciones a las que se dirige la OPA, informa Servimedia. Para que la oferta culmine con éxito, está condicionada a la aceptación de la misma por parte de titulares que en su conjunto supongan el 50% de las acciones sobre las que se dirige la oferta, equivalentes al 35,5% del capital total de la compañía, ya que LetterOne, máximo accionista de Dia, ya posee el 29% de las acciones. El éxito de…
Dia celebra este miércoles, a partir de las 10.00 horas, su Junta de Accionistas en una convocatoria en la que podría dilucidarse el futuro de la compañía, cuyo control se encuentra actualmente en disputa entre el máximo accionista, Mijail Fridman, y los miembros del actual Consejo. Ambas partes compiten por el control de la compañía y por imponer sus respectivas estrategias para el futuro de la misma, por lo que la Junta tendrá que decidir si aprueba alguna de las dos propuestas de ampliación de capital presentadas. Por un lado, la propuesta del actual Consejo de Administración de Dia plantea una "compensación de pérdidas y reducción de capital con la finalidad de restaurar el equilibrio y la estructura de patrimonio neto de la compañía". En concreto, el Consejo propone una reducción del capital social en 56 millones mediante la disminución del valor nominal de las acciones de Dia en 0,09 euros para compensar pérdidas. Además, tras ese punto, el Consejo propone también una ampliación de capital de 600 millones y una refinanciación de la deuda bancaria hasta 2023. Precisamente Dia desveló ayer haber conseguido el compromiso de la banca para refinanciar una línea sindicada de hasta 912,12 millones de euros hasta el 31 de marzo de ese ejercicio, a cambio de que salga adelante la ampliación de capital propuesta por el Consejo y que reorganice el grupo. Entre otras condiciones la banca demanda que destine, al menos, 100 millones de la venta de las perfumerías Clarel y los supermercados mayoristas Max Descuento a amortizar parte de ese crédito sindicado, logre un resultado operativo (Ebitda) de al menos 174 millones de euros "en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020" y segregue en una nueva filial un número…
El Grupo Dia registró unas pérdidas de 352,5 millones de euros durante el ejercicio 2018, en contraste con el beneficio de 101,1 millones obtenido en 2017. Así se refleja en los resultados remitidos este viernes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que se recoge que el grupo obtuvo unas pérdidas de 358,4 millones de euros en el segundo semestre de 2018, frente a los 47,1 millones de beneficio del mismo periodo del año anterior. Según explicó la compañía, los 352,6 millones de euros de pérdidas se deben al impacto de 288 millones de euros tras el test de valoración de los activos. Sin estos efectos, el resultado neto ajustado es de 49,7 millones de euros, lo que significa un descenso del 74% con respecto a hace un año. Día España registró unas pérdidas de 321,5 millones de euros, mientras que en 2017 obtuvo un beneficio de 93,3 millones. En lo que respecta a la cifra de negocio, ésta se situó en 2018 en 7.288,8 millones de euros, un 11,3% menos respecto a los 8.217,6 millones del 2017. El grupo cerró 2018 con 6.157 tiendas, 56 más que en 2017. Por su parte, el Ebitda ajustado disminuyó un 34,8% y se situó en los 338 millones de euros. Por otro lado, la deuda neta de la compañía llega a los 1.452 millones de euros, 506 millones de euros más que al cierre de 2017. Este incremento se debe al empeoramiento del capital vinculante derivado de la reducción del plazo de pago a proveedores. El ejercicio 2018 fue inestable para Dia, con una importante pérdida de su valor en Bolsa que desembocó en su salida del Ibex-35, principal índice bursátil español. Así, este viernes, durante la presentación para analistas de los resultados de la…
Las acciones de Dia subieron este miércoles un 4,31% y cerraron la jornada con un valor de 0,73 euros, por lo que, unido al incremento del 63,1% experimentado ayer, supera en un 9,01% el precio ofrecido por el ruso Mikhail Fridman sobre el 70,9% que no controla en la compañía de distribución y alimentación. En concreto, ayer se anunció una opa lanzada por LetterOne, compañía controlada por el magnate ruso y principal accionista de Dia, a 0,67 euros por título y supeditada a la ampliación simultánea de capital por valor de 500 millones de euros y con intención de excluirla en bolsa. De esta forma, dicha oferta es inferior al valor que tienen ya las acciones en el mercado bursátil, mientras que en el momento de su formulación implicaba una prima de, aproximadamente, el 56,1% respecto al precio de cotización del cierre de mercado del lunes. El pago propuesto por el dueño del 29,001% de Dia lo formula íntegro en efectivo y supondría, de cubrirse la opa con una adhesión total, un desembolso de 296,1 millones de euros. Por otra parte, este miércoles la agencia Standard & Poor's bajó un escalón la calificación de solvencia otorgada a Dia, desde 'CCC+' a 'CCC', al considerar que su estrategia, el plan de refinanciación y hasta la opa formulada por el ruso Mikhail Fridman entrañan "riesgos de ejecución significativos y resultados inciertos".
San Valentín tiene tanto detractores como defensores, pero guste o no esta fecha, lo cierto es que el día de los enamorados es la excusa perfecta para disfrutar de una escapada única en pareja que ayude a ambos a relajar cuerpo y mente. Con este objetivo, Caldea, el spa termal de Andorra, ha diseñado un plan romántico para vivir una experiencia llena de contrastes. El Pack San Valentín incluye la entrada a Inúu, el exclusivo espacio Adults Only de Caldea, un masaje de 30 minutos y una estancia en el Private Wellness Spa de 30 minutos. Una experiencia romántica para celebrar el amor. La entrada a Inúu, el área reservada sólo para adultos, permitirá a las parejas disfrutar de numerosas lagunas interiores y exteriores y de un jacuzzi exterior con unas increíbles vistas panorámicas a la montaña. Dentro de esta zona, no podrán perderse el Berlingot, uno de los rincones más románticos del centro, que consiste en una pequeña laguna en forma de bombón francés en la que aislarte del mundo mientras te relajas en las camas de burbujas. Esta laguna está equipada con un sofisticado sistema de luces que, de noche, transforman el espacio. Una vez hayan descubierto todos los espacios de acceso público de Inúu, podrán disfrutar del Private Wellness Spa, el espacio más selecto del centro. El Private Wellness es una zona privada que destaca por su ambiente relajado y plácido, donde los visitantes podrán disfrutar de los tratamientos sensoriales y de belleza más prestigiosos. Situado en un entorno de absoluta privacidad, cuenta con todos los equipamientos típicos de un spa: sauna, duchas cromáticas con juegos de chorros de agua, jacuzzi, hammam, unas tumbonas calefactadas y cama de estilo balinés. Para completar una inolvidable experiencia en pareja, Caldea dispone de una amplia oferta de exclusivos masajes y tratamientos realizados por profesionales…
La compañía anunciaba el pasado 31 de diciembre que ha concluido las negociaciones de refinanciación de la deuda bancaria.  De esta forma, Día tendrá acceso a financiación a corto plazo por hasta 215 millones de euros y hasta 681 millones de euros vía instrumentos de financiación del capital circulante, con fecha de vencimiento el 31 de mayo. De esta forma el importe total asciende a 896 millones de euros en distintos tramos en función del instrumento financiero, importe y entidad financiera involucrada. Adicionalmente, se ha comprometido a no distribuir dividendos sin la aprobación de las entidades bancarias hasta que no amortice la totalidad de la deuda contraída con las mismas. Del mismo modo continúan los procesos de venta de Clarel y Max Descuento. Cabe destacar que se ha acordado como supuesto de vencimiento anticipado la ausencia de una ampliación de capital por importe mínimo de 600 millones de euros durante primer trimestre de este 2019. Noticia positiva aunque esperada y que reduce el riesgo financiero a corto plazo como consecuencia del reciente tensionamiento en los niveles de liquidez y endeudamiento. Además, la ampliación de capital refuerza la estructura de capital de compañía, especialmente tras el impacto negativo del test de deterioro. La ampliación de capital (600 millones de euros), junto con la venta de Clarel y Max Descuento (150-200 millones de euros R4e) permitiría reducir la deuda hasta niveles de 600-700 mln eur, situando el ratio DN/EBITDA en la zona de 2x. Lo que aún se desconoce es el precio al que se efectuaría la ampliación y que será decisivo para determinar la dilución de los actuales accionistas. En cuanto se conozcan más detalles, junto con la presentación del plan estratégico (15 de enero como fecha tentativa). Los expertos consultados por CAPITAL aconsejan cautela con el valor.
El Ibex-35 cerró la sesión con un ascenso del 1,35%, hasta situarse en los 8.853,4 puntos. De esta manera, suma dos jornadas al alza y se aleja de los mínimos que registró al inicio de la semana. En la sesión de hoy, la mayoría de valores lograron ganancias destacando DIA, que las encabezó con un repunte del 11,88%; seguido de Cie Automotive (+5,89%); Banco Santander (+3,39%) y Banco Sabadell (+3,23%). En el lado opuesto, únicamente Inditex registró pérdidas, dejándose un 4,86%. Entre las empresas de mayor capitalización en el selectivo español, a la caída de Inditex y la subida del Santander se sumaron los repuntes de BBVA (+2,48%), Iberdrola (+2,15%) y Telefónica (+1,56%). Por su parte, la prima de riesgo osciló en el entorno de los 117 puntos. Mientras, el Grupo Día subió un 11,88% este miércoles en la sesión bursátil del Ibex-35 en una jornada en la que su cotización estuvo suspendida durante varias horas por el anuncio de una ampliación de capital. Los valores de Día lideraron la jornada del principal índice bursátil español para situarse en 0,4615 euros por acción.
Día y su primer accionista, Miklhail Fridman, han comunicado a la banca que el próximo año no podrán atender a sus obligaciones financieras derivadas de su deuda de 1.800 millones de euros. Por ello, el grupo de supermercados y el inversor ruso ya han trasladado a sus acreedores la necesidad de aceptar una quita para que la compañía pueda continuar sus operaciones. El inversor ruso ha declarado que antes de inyectar más fondos en el grupo, es necesario que la banca condone parte de la deuda. Día adeuda dos créditos sindicados por valor de 525 millones de euros y bonos por otros 900 millones de euros. Según el departamento de Análisis de Bankinter, "la guerra de precios y la pérdida de cuota de mercado en el mercado nacional y la depreciación del real brasileño y del peso argentino, han llevado a DIA a un deterioro de sus resultados. Friedman invirtió 300M€ en DIA en julio de 2017, comprando acciones a un precio de 6,0 €/acción y tomando un 10% del capital del grupo". Posteriormente, "Día incrementó su participación hasta el 29,9% actual comprando títulos a un precio medio de 4,0€/acción. A fecha de hoy Friedman ha perdido el 90% de su inversión en DIA. El mercado da por descontado que habrá una quita, puesto que los bonos, que expiran en seis meses cotizan con un descuento del 31% sobre su valor nominal. Los bonos que expiran en 2021 y 2023 cotizan entre el 55% y el 49% de su valor nominal", señalan estos expertos.
No es extraño que las marcas tecnológicas sean las más valoradas en estos tiempos. También tienen que cuidar mucho la parte humana. Es lo que han hecho las que más han crecido. Una de ellas ha sido Facebook. Escucha mucho a su comunidad y actúa en consecuencia. Su promesa es construir un mundo más abierto y conectado. Tiene un proyecto en el que envía drones a zonas desfavorecidas para mejorar las conexiones a Internet. Lanza nuevas herramientas. Desarrolla el negocio según lo que le piden. Apple es una marca muy fuerte. Ha sido capaz de crecer en tiempos complicados. Su marca es tan sólida que le permite cobrar precios mucho más altos. Está muy bien gestionada. Sabe escuchar a sus consumidores. Netflix ha protagonizado un crecimiento destacado. Ha cambiado el mundo de la distribución de contenido audiovisual. Empezó entregando dvd y ha sabido acoplarse a los cambios y tendencias de la sociedad. Ha entendido que para hacer una marca global ha de conectar con sus audiencias a nivel local. Han aprovechado la tendencia de que hay un alto porcentaje de la población que prefiere el entretenimiento en su casa. Amazon y Santander son dos marcas destacadas en su ‘ranking’ que podrían enfrentarse en breve a grandes desafíos. La primera parece querer quedarse con todo y despierta envidias. La segunda ha protagonizado una compra aparentemente no bien aceptada por parte de algunos consumidores. ¿Cómo se gestionan estas situaciones? Amazon se ha adaptado sin miedo a los tiempos. Ha sabido seguir mejorando sus servicios lanzando productos nuevos. Innova constantemente. Experimenta sin miedo. Es una característica de marcas más jóvenes. Santander es una de las dos marcas globales españolas presentes en nuestro ranking. Pertenece a una industria compleja. El mundo financiero está intentando adaptarse a los nuevos segmentos y tendencias. La gente más…
Las ventas comparables en España repuntaron un 0,3% y a nivel Grupo un 1,8%. En el primer semestre del año, se han remodelado 903 tiendas, de las cuales 860 en España. Grupo DIA mantiene el nivel de reconversiones de 1.090 tiendas para todo el ejercicio 2018. En España, las ventas online alcanzan de enero a junio los 39 millones de euros, con un avance del 48%. “Ya hemos casi terminado nuestro ambicioso plan de remodelaciones de tiendas para el año, con más de 900 establecimientos ya renovadas en Iberia con buenos resultados. Estamos empezando a ver el impulso de estas transformaciones en una buena tendencia de las ventas en julio y esperamos mantener la trayectoria positiva en la segunda mitad del año en la que también empezaremos a abrir nuevas tiendas DIA, La Plaza y Clarel. Argentina ha experimentado una gran depreciación de la moneda en el segundo trimestre de 2018. En este contexto, nuestro negocio se fortalece cada día, ganando cuota de mercado y con crecimiento del beneficio operativo. En Brasil, la buena marcha de las ventas que hemos visto desde marzo continuaba hasta que la huelga de transporte ha impactado en nuestras operaciones. La muy ajustada cadena de suministro y fuerte concentración geográfica de DIA en el país provocó un fuerte impacto, con un elevado número de faltas en mayo y en junio, lo que nos llevó a un significativo deterioro en las ventas y en la rentabilidad en el trimestre. Desde julio, el negocio ha vuelto a la normalidad. El proceso de revisión de la estrategia que fue anunciado en la JGA está progresando satisfactoriamente y será presentado al mercado el próximo mes de Octubre” , declara Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo DIA. El EBITDA ajustado se ha situado en los 226 millones de euros, un 14,6%…