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08 julio 2021

Telefónica recompra deuda de dos de sus filiales por 953,5 millones de euros

Telefónica recomprará instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas emitidas por dos de sus filiales por un importe nominal conjunto de 953,5 millones de euros, según ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Telefónica Emisiones aceptará la compra en efectivo de deuda por un importe nominal agregado de 838,6 millones de euros, mientras que Telefónica Europe aceptará la compra en efectivo de instrumentos híbridos por un importe nominal agregado de 114,9 millones de euros. La fecha de liquidación está prevista para el próximo lunes, 12 de julio. Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados. Tras la liquidación de la oferta correspondiente y subsiguiente amortización de los instrumentos híbridos recomprados, más del 80% del importe nominal agregado original de los instrumentos híbridos habrán sido adquiridos y amortizados por Telefónica Europe. De conformidad con los términos y condiciones de los instrumentos híbridos, Telefónica Europe podrá amortizar los instrumentos híbridos restantes en circulación en su totalidad, pero no en parte, por su importe nominal más el interés devengado hasta la fecha deamortización (excluida) y cualquier interés diferido. Telefónica Europe tiene previsto ejercer esta opción tras la liquidación de la ofertacorrespondiente.

07 julio 2021

La Eurocámara aprueba el programa Conectar Europa por 30.000 millones para impulsar el transporte

El programa Conectar Europa, aprobado por el Parlamento Europeo, desembolsará 30.000 millones de euros en proyectos digitales, de transporte y energía hasta 2027 en todo el continente. Entre otras inversiones, los fondos impulsarán el Corredor Mediterráneo, la implementación de infraestructura de carga para combustibles alternativos y el despliegue de cobertura 5G, así como el desarrollo de importantes ejes de transporte concluyan en el plazo previsto para 2030. Los eurodiputados han conseguido que una parte importante de las inversiones se destine a proyectos verdes. Así, se aseguraron de que el 60 por ciento de los fondos contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos de la UE, con otro 15 por ciento del pilar energético que se destinará a proyectos transfronterizos de energías renovables. Según el ponente, el popular rumano Marian-Jean Marinescu este programa modernizará las conexiones de transporte en toda la UE. "Ayudará a Europa a hacer frente al desafío de descarbonización y contribuirá a que el eslogan "cambia al tren" se haga realidad. Completar las conexiones pendientes también incentivará el movimiento de las personas y los bienes", ha valorado.

15 junio 2021

Criteria Caixa emite 200 millones en bonos canjeables por acciones de Cellnex

Según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caixa ha decidido lanzar una oferta de bonos senior no garantizados por un importe nominal de 200 millones de euros, canjeables en acciones ordinarias de Cellnex Telecom Criteria Caixa emite 200 millones en bonos canjeables por acciones de Cellnex. Se espera que los bonos venzan el 22 de junio de 2025, no devengarán intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5% y el 104,5% de su importe nominal, lo que supone una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo de entre un 1,10% y un 0,62% anual. La entidad destinará los ingresos netos de la oferta de bonos a fines corporativos generales. La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35% y un 40% por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de Cellnex. En concreto, el precio de referencia será el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Cellnex en Mercado Continuo entre el lanzamiento y la fijación del precio de emisión este martes, 15 de junio de 2021. El precio de canje inicial estará sujeto a los ajustes habituales en caso de que se produzcan determinados eventos dilutivos (incluyendo dividendos en efectivo que superen los 0,05 euros por acción de Cellnex y por ejercicio), tal y como se establece en los términos y condiciones de los bonos. Barclays Bank Ireland PLC y BofA Securities Europe actúan como entidades coordinadoras globales conjuntas y entidades colocadoras conjuntas en la oferta de bonos. La entidad espera que las condiciones finales de los bonos se determinen tras la conclusión de un proceso acelerado de colocación que comenzará este martes y…

02 junio 2021

Tres fondos de capital riesgo adquieren Cloudera por 5.300 millones de dólares

Cloudera se convierte en empresa privada tras firmar un acuerdo para ser adquirida por Clayton, Dubilier & Rice y KKR por 5.300 millones de dólares Cloudera, la empresa de la Enterprise Data Cloud, acaba de anunciar que ha alcanzado un acuerdo para ser adquirida por las firmas privadas de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) y KKR en una transacción en efectivo valorada aproximadamente en 5.300 millones de dólares. La operación dará como resultado que Cloudera se convierta en una empresa privada y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2021. La Junta Directiva de Cloudera (la “Junta”) dio luz verde por unanimidad a la transacción y recomienda a los accionistas que la aprueben y adopten el acuerdo de fusión. Las entidades relacionadas con Icahn Group, que poseen aproximadamente el 18% de las acciones ordinarias en circulación de Cloudera, han celebrado un acuerdo de votación en el que han decidido, entre otras cosas, votar sus acciones ordinarias de Cloudera a favor de la transacción. La operación ofrece un valor sustancial a los accionistas de Cloudera, quienes recibirán 16,00 dólares en efectivo por acción, lo que representa una prima del 24% sobre el precio de cierre a 28 de mayo de 2021 y una prima del 30% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días. "Esta transacción proporciona un valor sustancial y seguro a nuestros accionistas al tiempo que acelera el camino a largo plazo de Cloudera hacia el liderazgo en la nube híbrida para la analítica, que abarca todo el ciclo de vida de los datos, desde el origen hasta la inteligencia artificial", aseguró Rob Bearden, CEO de Cloudera KKR está invirtiendo sus fondos de capital privado de América del Norte, lo que se suma a su experiencia ayudando a hacer crecer a las empresas líderes…

01 junio 2021

Telefónica se fusiona con Liberty en Reino Unido y reduce deuda en 5.000 millones

Según ha informado Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación ha culminado una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes, llevadas a cabo las recapitalizaciones necesarias y cumplidas el resto de condiciones pactadas Telefónica y Liberty Global han cerrado la fusión de sus negocios en Reino Unido a través de una 'joint venture' participada al 50% por ambas compañías, denominada VMED O2 UK, en una operación que reduce la deuda neta del operador español en 5.000 millones de euros La compañía española ha resaltado que la constitución de esta 'joint venture' aporta un valor "muy significativo" para Telefónica tanto desde una perspectiva de negocio como financiera, y fondos de 5.500 millones de libras (6.398 millones de euros), de los cuales 2.700 millones de libras (3.140 millones de euros) corresponden al pago en efectivo de Liberty Global a Telefónica para compensar la participación en la sociedad conjunta y 2.800 millones de libras (3.257 millones de euros) corresponden a fondos brutos procedentes de las recapitalizaciones. En mayo de 2020, fecha en la que se anunció la transacción, ambas empresas destacaron que era una operación que creaba el operador de servicios fijos y móviles "líder" de mercado en el país. "La combinación de ambas compañías dará lugar a un proveedor integrado de servicios fijos y móviles más fuerte en el mercado británico, que impulsará la expansión de la red de alta velocidad de Virgin Media y el despliegue de red 5G de O2, en beneficio de clientes, empresas privadas y el sector público", remarcaron Según señalaron, ni Telefónica, ni Liberty Global consolidarán los resultados de la empresa conjunta en sus respectivas cuentas tras el cierre de la operación. La 'joint venture' tiene la intención de distribuir, periódicamente, el efectivo disponible a sus socios, así como realizar nuevas recapitalizaciones, también…

26 mayo 2021

Glovo compra tres empresas a Delivery Hero por 170 millones

Según un comunicado de la compañía, ha acordado la adquisición de tres empresas hasta el momento propiedad del grupo Delivery Hero y que operan en varios países de Europa central y del Este por 170 millones de euros Glovo compra tres empresas a Delivery Hero por 170 millones. En concreto, la empresa catalana ha adquirido Foodpanda, que opera en Rumanía y Bulgaria; Donesi, que lo hace en Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, y Pauza, que trabaja en Croacia. Está previsto que las operaciones de Donesi y Foodpanda se cierren en las próximas semanas siempre que se cumplan las condiciones y aprobaciones correspondientes; mientras que Pauza será adquirida cuando la autoridad de competencia dé el visto bueno. El consejero delegado y cofundador de Glovo, Oscar Pierre, ha explicado que la estrategia a largo plazo de la empresa pasa por centrar esfuerzos en mercado donde tiene "posibilidad de liderazgo" y pueda ser sostenible. Por su parte, el consejero delegado y cofundador de Delivery Hero, Niklas Östberg, ha explicado que esta venta se debe a la "complejidad operativa del negocio" y las diferentes prioridades de la empresa.

05 mayo 2021

La startup de la actriz Jessica Alba levanta 343 millones con su salida a Bolsa

The Honest, la compañía de pañales y productos infantiles fundada por Jessica Alba en 2012, ha levantado 412,9 millones de dólares con su salto al parqué electrónico del Nasdaq Global Select Market, donde cotizará bajo el símbolo 'HNST' La firma de la actriz ha colocado 25,8 millones de títulos a un precio unitario de 16 dólares, en la parte alta del rango de entre 14 y 17 dólares fijado para la operación, lo que valora la compañía en unos 1.440 millones de dólares (1.197 millones de euros). En concreto, la empresa ha vendido 6,45 millones de acciones, a las que se han sumado otros 19,35 millones de títulos vendidos por accionistas de The Honest. Asimismo, las entidades colocadoras de la operación tendrán el derecho de vender hasta 3,87 millones de acciones adicionales en caso de sobresuscripción, lo que elevaría el importe de la OPV entre 54 y 66 millones de dólares (45 y 54 millones de euros). Los principales propósitos de esta oferta son aumentar la capitalización y flexibilidad financiera de la compañía, así como crear un mercado público para sus acciones ordinarias y facilitar el acceso futuro a los mercados de capitales, ha indicado la compañía en el folleto de la operación, donde ha señalado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPV para fines corporativos generales, incluyendo gastos operativos, capital de trabajo y gastos de capital para su crecimiento futuro, incluidas inversiones en marketing y publicidad directa al consumidor. "También podemos utilizar una parte de los ingresos netos para adquirir empresas, productos, servicios o tecnologías complementarios", ha añadido la compañía Por otro lado, la empresa informó de que en los tres primeros meses de 2021 espera contabilizar una facturación de entre 78 y 80 millones de dólares (64 y 66 millones de euros), lo…

30 abril 2021

AstraZeneca factura 227 millones por la venta de vacunas en el primer trimestre del año

La firma ha indicado que en el trimestre repartió 68 millones de dosis a nivel mundial. De esa cifra, 30 millones fueron a la Unión Europea, mientras que otros 26 millones se entregaron al Gobierno británico Según ha informado la empresa, el laboratorio AstraZeneca registró unos ingresos de 275 millones de dólares (227 millones de euros) por la venta de vacunas contra el Covid-19 en el primer trimestre La firma ha indicado que en el trimestre repartió 68 millones de dosis a nivel mundial. De esa cifra, 30 millones fueron a parar a la Unión Europea, mientras que otros 26 millones se entregaron al Gobierno británico. La alianza de vacunas Gavi recibió siete millones de dosis y el resto de países, cinco millones. De esta forma, las ventas de la vacuna en Europa supusieron unos ingresos de 224 millones de dólares (185,2 millones de euros), mientras que en los mercados emergentes fueron de 43 millones de dólares (35,6 millones de euros). En el resto del mundo, la venta de viales repercutió a AstraZeneca ocho millones de dólares (6,6 millones de euros). En el trimestre, AstraZeneca se anotó unos beneficios netos atribuidos de 1.561 millones de dólares (1.291 millones de euros), más del doble que en el mismo periodo del año pasado. La facturación total de la empresa entre enero y marzo fue de 7.320 millones de dólares (6.030,3 millones de euros), un 15% más que hace un año. Los ingresos de la división de oncología crecieron un 20%, hasta 3.024 millones (2.500,7 millones de euros), mientras que los de la división de biofarmacia se elevaron un 7%, hasta 2.852 millones (2.358,5 millones de euros). El resto de medicinas supusieron unas ventas de 1.169 millones de dólares (966,7 millones de euros), un 1% menos. El coste de los productos vendidos hasta…

30 abril 2021

Amazon triplica sus beneficios en el primer trimestre, hasta 6.706 millones

Amazon, el gigante del comercio electrónico, registró un beneficio neto de 8.107 millones de dólares (6.706 millones de euros) el primer trimestre de 2021. Según ha informado la multinacional fundada por Jeff Bezos, la cifra supone el triple de la recaudación del mismo tramo en 2020. Entre enero y marzo, las ventas netas de Amazon sumaron 108.518 millones de dólares (89.764 millones de euros), un 43,8% por encima de los ingresos de la compañía en el primer trimestre del año pasado, incluyendo un crecimiento del 37,4% en las ventas de productos, hasta 57.491 millones de dólares (47.555 millones de euros), mientras que el negocio de servicios de Amazon facturó 51.027 millones de dólares (42.209 millones de euros), un 51,8% más. Las ventas de Amazon en Norteamérica alcanzaron los 64.366 millones de dólares (53.242 millones de euros), lo que implica un incremento del 39,5% en un año, al tiempo que los ingresos internacionales de la multinacional sumaron 30.649 millones de dólares (25.352 millones de euros), un 60,4% más. De su lado, la facturación de Amazon Web Services (AWS) experimentó un incremento interanual del 32%, hasta 13.503 millones de dólares (11.169 millones de euros). "Dos de nuestros hijos tienen ahora 10 y 15 años, y después de años de recibir cuidados, están creciendo rápido y valiéndose por sí mismos", dijo Jeff Bezos, fundador y consejero delegado de Amazon en referencia al desarrollo experimentado por los servicios Prime Video y AWS. De cara al segundo trimestre, Amazon espera unos ingresos de entre 110.000 y 116.000 millones de dólares (90.990 y 95.953 millones de euros), lo que representa un incremento de entre el 24% y el 30% en comparación con el segundo trimestre de 2020, incluyendo un impacto favorable estimado de 200 puntos básicos del tipo de cambio. Asimismo, la compañía confía en alcanzar…

29 abril 2021

La Seguridad Social bonificará 426,74 millones a más de 450.000 autónomos este viernes

Más de 450.000 trabajadores autónomos recibirán mañana viernes la cantidad de 426,74 millones de euros. Las prestaciones, impulsadas por la Seguridad Social, buscan paliar el panorama del colectivo como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus. El pasado mes de marzo uno de cada tres autónomos, concretamente del sector hostelería, recibió las ayudas pertinentes. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde marzo de 2020 se han abonado prestaciones por un valor de 6.395 millones de euros. Además, ha puesto de relieve que las ayudas se han ido adaptando a la marcha de la pandemia "gracias a los sucesivos acuerdos con las asociaciones de autónomos". Esta nómina incluye la prestación para aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia; la prestación compatible con la actividad; la prestación extraordinaria por bajos ingresos (para aquellos que no cumplen los requisitos de periodo de carencia de la anterior), y las ayudas para autónomos de temporada. Todas ellas están recogidas en el Real Decreto-ley 2/2021, por el que se prorrogaron, con leves modificaciones, las ayudas al colectivo tras el acuerdo con las asociaciones de autónomos. Además, se incluye la nómina correspondiente a las prestaciones recogidas en los reales decretos anteriores. La prestación para autónomos compatible con la actividad, destinada a aquellos trabajadores que han visto disminuida su facturación de manera notable, alcanza a 361.346 beneficiarios. Por su parte, la ayuda que se diseñó para proteger a aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a la anterior prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no tener el periodo de cotización necesario) se destina en esta nómina a 79.056 trabajadores por cuenta propia. Además,…