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16 junio 2021

Opa amistosa del fondo sueco EQT por Solarpack

La firma de inversiones sueca EQT ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones voluntaria sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La sociedad oferente ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, cuya contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo. El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de ayer (18,28 euros). La sociedad oferente considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente. El pasado 15 de junio, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones. Asimismo, la sociedad oferente ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y…

25 mayo 2021

La inmobiliaria alemana Vonovia lanza una OPA amistosa de 18.000 millones sobre su rival Deutsche Wohnen

La compañía alemana Vonovia ha pactado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre su rival Deutsche Wohnen y representa la mayor operación corporativa en el Viejo Continente en lo que va de año Vonovia pagará en efectivo 52 euros por cada acción de Deutsche Wohnen, según los términos de la transacción, que las compañías esperan cerrar a finales del próximo mes de agosto, además de permitir a los accionistas de esta cobrar el dividendo de 1,03 euros previsto, lo que elevaría a 53,03 euros la retribución. La compañía germana calcula que la transacción permitirá un ahorro de costes de alrededor de 105 millones de euros anuales gracias a la gestión conjunta y la complementariedad de sus carteras regionales, así como por las compras conjuntas y la mayor estandarización en modernización y mantenimiento. Como parte de la fusión planteada, Vonovia y Deutsche Wohnen tienen previsto ofrecer a las autoridades de Berlín la adquisición de un número significativo de unidades residenciales procedentes del stock de ambas compañías. Asimismo, como parte del acuerdo, está previsto que Michael Zahn, consejero delegado de Deutsche Wohnen, y Philip Grosse, director financiero de la empresa, se incorporen al consejo de administración de Vonovia una vez completada la transacción. "El mercado de la vivienda se enfrenta a tareas importantes, especialmente en la capital federal (...) La fusión con Deutsche Wohnen nos brinda la oportunidad de abordar estos desafíos enérgicamente", declaró Rolf Buch, presidente del consejo de administración de Vonovia

18 mayo 2021

La mañana más agitada de Siemens Gamesa tras el anuncio (desmentido) de una OPA

Los títulos de Siemens Gamesa volvían a cotizar con una subida de más del 2,5% tras desmentir su principal accionista, Siemens Energy, la posibilidad de una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión sobre su participada. En concreto, las acciones del fabricante de aerogeneradores, que estuvieron suspendidas de cotización desde la apertura del mercado, remontaban tras el anuncio de Siemens Energy con una subida del 2,52%, hasta los 26,04 euros. Los títulos de Siemens Gamesa, en el momento de su suspensión, cotizaban a 25,4 euros por acción, después de haber perdido un 23% de su valor en lo que va de 2021. En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Siemens Energy ha afirmado que no tiene previsto "actualmente" lanzar una OPA de exclusión sobre su participada Siemens Gamesa y ha asegurado que no ha dado mandato a Morgan Stanley ni a Deutsche Bank para una operación "en ese sentido". El máximo accionista del fabricante de aerogeneradores, con una participación del 67%, desmentía así una posible OPA de exclusión sobre la compañía. El vehículo, en el que la multinacional Siemens integró su participación en Siemens Gamesa, indicó que realiza periódicamente una revisión estratégica de toda su cartera con la ayuda de asesores externos. En este sentido, señaló que Siemens Gamesa "es parte de dicha revisión" de su cartera, aunque apuntó que, a pesar de que no puede "excluir ningún escenario en el futuro", no está trabajando "actualmente" en una OPA sobre su participada. Siemens Gamesa nació en 2017 como resultado de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens. Entonces, la CNMV eximió al grupo alemán de la presentación de una OPA debido al objetivo de proyecto industrial que tenía la operación.

21 abril 2021

A trámite la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel: la CNMV da el visto bueno

Magnetar Capital, el fondo estadounidense, irrumpe con fuerza en el accionariado del operador vasco con un 7,9%. El pasado martes 20 de abril, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió la oferta pública de adquisición de MásMóvil por el 100% de las acciones del operador vasco Euskaltel. La CNMV ha estimado que el folleto y los documentos presentados por Kaixo Telecom (sociedad a través de la que MásMóvil lanza la OPA) se "ajustan a lo dispuesto" por la legislación después de haber solicitado documentación complementaria y modificaciones y subsanaciones del mismo en dos ocasiones, la última el pasado viernes. De este modo, para autorizar la puesta en marcha de la operación faltaría el visto bueno de la CNMC, que debería pronunciarse en los próximos diez días sobre si la operación es aprobada en primera fase o se requiere un análisis más detallado por posibles problemas de competencia. Asimismo, en virtud del blindaje a empresas estratégicas puesto en marcha por el Gobierno a raíz del desplome bursátil del inicio de la pandemia, el popularmente conocido como escudo 'anti-opa', el Ejecutivo deberá pronunciarse sobre la operación igualmente. No obstante, la CNMV debe autorizar o desestimar la operación en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, a contar desde la fecha en que se registren los últimos documentos adicionales pedidos por el supervisor. En caso de que todos los organismos la aprueben y MásMóvil se asegure el 75% mínimo del accionariado requerido por la OPA para prosperar, la operadora resultante se consolidará como el cuarto operador de España con unos ingresos anuales de aproximadamente 2.700 millones de euros. Este mismo martes, Euskaltel nombró como asesor financiero para el proceso a JP Morgan, entre cuya labor estará la elaboración de un informe sobre si es adecuado el…

29 marzo 2021

Euskaltel dispara sus acciones por encima del 16% tras la OPA de MásMóvil

Las acciones de Euskaltel han registrado subidas por encima del 16% tras el anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) del Grupo MásMóvil, que busca hacerse con el 100% de la empresa por un importe de aproximadamente de 2.000 millones de euros. Con esta subida, los títulos de la empresa de telecomunicaciones vasca cotizaban en los primeros compases de la sesión a alrededor de los 11,14 euros, con lo que el precio de los títulos se sitúa prácticamente en paralelo con el valor de la oferta de MásMóvil, que es de 11,17 euros por acción.La oferta presentada a través de la sociedad Kaixo Telecom, filial de MásMóvil, supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones de Euskaltel durante los últimos seis meses. Las acciones de Euskaltel habían cerrado el pasado viernes a 9,59 euros, con lo que la oferta pública suponía en ese momento una prima del 16,59% respecto a su última cotización. Los principales accionistas de Euskaltel -el fondo británico Zegona, Kutxabank y Alba Europe-, que suman el 52,32% de los títulos, han firmado acuerdos irrevocables con MásMóvil para la venta de sus acciones al precio fijado durante la operación. A primera hora de este lunes, la empresa vasca ha anunciado la creación de un comité para el seguimiento de la operación. Si se materializa la operación, para lo que tendría que lograr la aceptación de al menos el 75% más una acción del capital y recibir las autorizaciones regulatorias y de competencia necesarias, la intención de MásMóvil es excluir de bolsa a Euskaltel. EL NUEVO GRUPO En caso de materializarse la operación, el grupo resultante de la operación contaría con cerca de 14 millones de líneas, unos ingresos estimados de aproximadamente 2.700 millones de euros, 26 millones de hogares conectados con fibra,…

15 febrero 2021

Kerry Group lanza una OPA sobre el 100% de Biosearch

Kerry Iberia Taste & Nutrition, sociedad íntegramente participada por Kerry Group, ha decidido formular una oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Biosearch por un importe de hasta 126,93 millones de euros, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la oferta se formula sobre un total de 57.699.522 acciones a un precio de 2,20 euros por acción pagadero en efectivo, lo que supone una prima del 45,7% respecto al cierre del pasado viernes (1,51 euros). Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la oferta, Kerry Iberia Taste & Nutrition presentará ante la CNMV un aval otorgado por BNP Paribas por un importe de 126,93 millones de euros. Además, Kerry Iberia Taste & Nutrition asegura disponer de suficientes compromisos de deuda y capital para afrontar el pago total de la contraprestación de la oferta, cuyo precio cumple con los requisitos para ser considerado como 'precio equitativo', sometido a la confirmación de la CNMV. La efectividad de oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 50% del capital de Biosearch más una acción, esto es, 28.849.762 acciones. Asimismo, Kerry Iberia Taste & Nutrition ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de las autorizaciones, declaraciones de no oposición o verificaciones en materia de defensa de la competencia necesarias. En este sentido, la sociedad solicitará ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo su autorización y la CNMV no se pronunciará hasta que se acredite dicha obtención. Grupo Lactalis aceptará la oferta Grupo Lactalis Iberia, accionista de Biosearch, se ha comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con sus 17,02 millones…

26 enero 2021

IFM lanza una inesperada OPA a Naturgy por más de 5.000 millones

IFM Global Infrastructure Fund, asesorado por el gestor de fondos global australiano IFM Investors, ha anunciado este martes una oferta pública voluntaria y parcial de adquisición (OPA) de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group, que representan el 22,69% del capital social de la compañía, por un importe de 5.060 millones de euros, a razón de 23 euros por título. IFM considera que dicho precio, que se pagará en efectivo, cumple las condiciones para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración de un experto independiente. En concreto, el precio de la oferta supone una prima del 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Naturgy para el período de los últimos seis meses; del 22,7% sobre el precio medio ponderado por volumen de los títulos para el período de los últimos tres meses y del 19,7% sobre el precio de la acción de Naturgy al cierre de la cotización de ayer (19,14 euros). La efectividad de la oferta, cuyo anuncio ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estará sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de Naturgy. El precio de la oferta se ajustará a la baja en el caso de que Naturgy pague o declare cualquier dividendo, distribución, o remuneración similar a sus accionistas antes de la liquidación de la operación. Si el nivel de aceptación de la oferta supera el número máximo de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarán las normas de distribución y prorrateo previstas en la legislación española. IFM GIF financiará la mayor parte de la adquisición mediante compromisos de capital de…

16 noviembre 2020

MásMóvil dice 'adiós' a la Bolsa definitivamente

Las acciones de MásMóvil han quedado excluidas definitivamente de la Bolsa este lunes, una vez que se ha liquidado la totalidad de las operaciones de la Orden Sostenida de Compra lanzada por KKR, Cinven y Providence tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que han llevado a los fondos a hacerse con el 99,32% de la operadora de telecomunicaciones. Así lo han comunicado las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), y ha recogido Europa Press, que ya suspendió la cotización de los títulos de MásMóvil el pasado 3 de noviembre a cierre de mercado como paso previo a su exclusión bursátil definitiva. De esta manera, el cuarto operador convergente pone fin a más de ocho años como empresa cotizada después de convertirse en la primera compañía que pasa del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), actualmente denominado BME Growth, al Ibex 35, que abandonó el pasado mes de septiembre tras confirmarse el éxito de la OPA. MásMóvil solicitó oficialmente el 26 de octubre la exclusión de negociación de todos sus títulos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y del Sistema de Interconexión Bursátil, después de su aprobación ese mismo día en una junta general extraordinaria de accionistas. En dicha solicitud, Lorca Telecom, el vehículo creado por los fondos KKR, Cinven y Providence para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la operadora, informaba además de que la orden sostenida de compra que lanzó por las acciones que no adquirió en la OPA finalizaría el 3 de noviembre. Una vez cerrado este plazo, las acciones de MásMóvil permanecieron suspendidas de negociación hasta que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia aprobaron su exclusión de negociación para este lunes, una…

07 octubre 2020

El fondo One Equity Partners lanza una OPA sobre la consultora italiana Techedge

El fondo de capital privado One Equity Partners ha lanzado una OPA sobre la consultora italiana Techedge, de forma que sus accionistas podrán venderle sus acciones a cambio de 5,4 euros por acción, según informó en un comunicado. La oferta pública está destinada a la exclusión de Techedge, cotizada en la Bolsa italiana, del mercado de valores. El plazo de adhesión a la oferta pública dio comienzo el pasado 25 de septiembre y finalizará el 23 de octubre. Los accionistas de esta empresa italiana de tecnologías de la información podrán beneficiarse de una prima del 19,8%, si se compara con los 4,51 euros a los que cotizaba el valor el 17 de julio, fecha previa a los primeros rumores de la operación. La prima es del 7,5% en comparación con el el 26 de julio, día anterior al anuncio de la oferta pública. Techedge cerró 2019 con unos ingresos superiores a 206 millones de euros, un 11,1% más, y un ebitda de 23,5 millones de euros. En la generación de estos resultados, la región Iberia-LatAm representa el 27%. La empresa, activa desde 2004, tiene más de 2.000 empleados en 13 países. Techedge tiene parte de sus accionistas radicados en España, donde trabaja con Iberdrola, Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya, Sareb y otras grandes empresas españolas, como grupo Lar y Applus+.

17 mayo 2019

Fridman controlará un 58,36% de Dia tras aceptar su OPA el 29,36% del capital

LetterOne, el fondo vinculado con el magnate ruso Mikhail Fridman, controlará el 58,36% del capital de Dia, después de que su oferta de compra (OPA) sobre la compañía haya sido suscrita por accionistas propietarios de un 29,36 del capital social (LetterOne ya tenía un 29%). Su toma de control llega con avances en las negociaciones con la banca sobre su deuda pero necesita un acuerdo total, que se resiste, para lanzar la ampliación de capital de 500 millones de euros que había comprometido de resolver con éxito la Opa, según ha detallado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). LetterOne desvela en el hecho relevante al regulador de los mercados que ha alcanzado un principio de acuerdo "sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas sindicados existentes de la Sociedad, que representan el 77,5% de la financiación sindicada". El fondo vinculado a Fridman se ha comprometido a suscribir su parte proporcional y asegurar un aumento de capital de 500 millones de euros prometido en su día para dar viabilidad a Dia y evitar su liquidación. Sin embargo, reconoce que dicho aumento de capital "sólo puede llevarse a cabo tras llegar a un acuerdo con todos los prestamistas sindicados de la sociedad". Según distintos medios, el Banco Santander, su principal acreedor con más de 300 millones de la deuda –Dia arrastra 912 millones en préstamos bancarios-, aún no ha dado el visto bueno para cerrar el salvamento de la compañía. El 20 de mayo concluye el plazo para revertir los fondos propios negativos por importe de 175 millones o la compañía estará abocada a un proceso de insolvencia concursal. Entre los puntos donde la entidad podría estar disconforme se ha apuntado la negativa de LetterOne a realizar amortizaciones anticipadas de créditos, la…