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29 septiembre 2021

El Gobierno da el visto bueno a la OPA de EQT sobre Solarpack

La oferta valora la compañía vasca en un máximo de 881,2 millones y el 50,9% de los accionistas ya ha aceptado la propuesta La oferta pública de adquisición (OPA) del fondo de inversión sueco EQT sobre la firma vasca Solarpack recibió la autorización del Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, tal y como la empresa ha notificado a primera hora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). EQT realizará su oferta por la totalidad de la compañía, valorada en un máximo de 881,2 millones de euros, a través de la sociedad Veleta BidCo y aspira a captar, al menos, un 75% del capital de la empresa para posteriormente excluir a Solarpack del mercado. Para ello, cuenta con acuerdos con accionistas por el 50,9% del capital. Ahora, debe esperar la autorización de la CNMV, que admitió a trámite la operación, para proceder con la oferta. La compañía vizcaína cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros, un 97% menos que el año anterior debido a la menor actividad constructiva para terceros. La empresa de renovables también vio menguar sus ingresos un 10,2% hasta los 72,7 millones de euros. Los resultados del último semestre empeoraron drásticamente La compañía vizcaína Solarpack cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros, lo que supuso un descenso del 97% respecto al resultado de 4,8 millones del primer semestre del año pasado, debido principalmente a la menor actividad constructiva para terceros registrada durante este año. Hasta junio alcanzó unos ingresos operativos de 72,7 millones, frente a los 81,0 millones del mismo periodo de 2020, y un EBITDA de 24,2 millones (29,6 millones). En un comunicado, la empresa radicada en Getxo informó de que se trataba de unos "sólidos resultados" durante…

15 julio 2021

La CNMV admite a trámite la OPA de EQT por el 100% de Solarpack

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a tramité la solicitud de autorización de la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de acciones de Veleta Bidco, vehículo inversor del grupo EQT, por el 100% de Solarpack Corporación Tecnológica. En un comunicado, el supervisor bursátil indica que adopta esta decisión al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas "se ajustan a lo dispuesto" en el artículo o 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La CNMC señala que la admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma". El pasado 25 de junio, la firma de inversiones EQT, a través de su vehículo de inversión Veleta BidCo, presentó a la CNMV la solicitud de autorización para la OPA sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción. EQT presentó, junto a la solicitud y el ejemplar del folleto, una copia de los compromisos irrevocables suscritos con los accionistas Beraunberri, S.L., Burgest 2007, S.L. y Landa LLC., así como el aval bancario emitido por Banco Santander, entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta. Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. Asimismo, Beraunberri y Burgest 2007 han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán…

16 junio 2021

Opa amistosa del fondo sueco EQT por Solarpack

La firma de inversiones sueca EQT ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones voluntaria sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La sociedad oferente ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, cuya contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo. El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de ayer (18,28 euros). La sociedad oferente considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente. El pasado 15 de junio, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones. Asimismo, la sociedad oferente ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y…