Las acciones de OHLA han experimentado este jueves una subida cercana al 8%, después de que Cesce, la aseguradora pública, entrara en juego para facilitar la ampliación de capital y la refinanciación de su deuda. Este respaldo podría ser clave para que la compañía consiga los 150 millones de euros necesarios para hacer frente a sus compromisos financieros.
Fuentes del mercado confirmaron a Europa Press que “Cesce forma parte de la solución”, lo que acerca aún más la posibilidad de que OHLA logre el apoyo financiero que necesita. Tras la apertura del mercado, las acciones de la constructora se dispararon un 8,27%, alcanzando los 0,28 euros por acción y dejando atrás los mínimos históricos que venía registrando en los últimos días debido a la incertidumbre sobre su capacidad para pagar a los bonistas.
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El pasado lunes, OHLA solicitó nuevamente a sus bonistas aplazar el pago del próximo cupón de deuda, inicialmente previsto para el 15 de septiembre. La nueva fecha para abonar este pago será el 11 de octubre, tras haber pactado previamente un retraso hasta el 4 de octubre.
Esta situación ha llevado a Moody's a rebajar la calificación de la deuda de OHLA a 'Caa2' desde 'Caa1', con perspectiva negativa. Sin embargo, la compañía asegura que las negociaciones con varios inversores para una nueva inyección de capital “se encuentran en un estado avanzado y se están desarrollando en un entorno de buen entendimiento”.
OHLA, cuyo accionariado principal está en manos de los hermanos Luis y Mauricio Amodio, ha llegado a un acuerdo con Excelsior Times, propiedad del empresario José Elías, y la Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer, para ejecutar una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Esta operación será aprobada en la junta convocada para el 21 de octubre.
Según 'El Economista', Cesce ha mostrado su disposición a garantizar una nueva línea de avales por un valor de entre 320 y 350 millones de euros, lo que facilitaría las negociaciones de OHLA con la banca acreedora.
Los bonos de deuda de la constructora vencerán en dos fases: el 50% en marzo de 2025 y el otro 50% en marzo de 2026, sumando un total de 412 millones de euros. La refinanciación que ahora se plantea afectaría a unos 206 millones de euros en una primera fase, clave para aliviar la presión financiera sobre la empresa.
