La empresa matriz de Hotelbeds, HBX Group, anunciará mañana su inminente salida a bolsa, prevista para el mes de febrero de 2025. Con este movimiento, HBX se posicionará como una de las primeras y más relevantes ofertas públicas de acciones en Europa para el próximo año. Según fuentes cercanas a la operación, se estima que la valoración de la compañía oscilará entre 5.000 y 6.000 millones de euros.
La compañía lanzará el documento conocido como ITF (intención de cotizar), dando inicio al proceso de admisión en el mercado, con una posible fecha de debut establecida para el 12 de febrero. Nacida hace más de 20 años en Palma de Mallorca como parte de Viajes Barceló, Hotelbeds se ha transformado en un referente global en el sector ‘travelTech’, a través de su modelo de negocio que permite la compra masiva de plazas hoteleras para su posterior reventa.
Detalles de la operación y futuro financiero
La salida a bolsa, dirigida a inversores institucionales, se llevará a cabo a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y una Oferta Pública de Venta (OPV), con un valor total que podría alcanzar los 1.250 millones de euros. De esta cantidad, entre 700 y 750 millones de euros se destinarán a ampliar capital, mientras que la venta de títulos podría sumar 500 millones de euros, dependiendo del interés del mercado.
Los fondos obtenidos serán destinados a la reducción de deuda y el fortalecimiento de la estructura financiera de la empresa. La compañía ha mostrado un crecimiento notable, alcanzando una facturación de 8.400 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 40% respecto a 2019. Con más de 46 millones de camas distribuidas, HBX se consolida como el mayor banco de camas del mundo y continua su diversificación en servicios relacionados con el turismo, buscando convertirse en un proveedor integral en un sector en constante evolución.
