Colonial ha llevado a cabo con éxito una emisión de bonos verdes por un total de 500 millones de euros a cinco años, logrando una demanda que ha superado en más de ocho veces la oferta, según un comunicado emitido por la compañía. El nuevo cupón de esta emisión se establece en un 3,25%, lo que se traduce en un rendimiento (‘yield’) del 3,41%. Sin embargo, gracias a la estrategia de pre-cobertura implementada por Colonial, el tipo medio efectivo final se reduce al 2,75%.
Uso de los fondos y liquidez de Colonial
Los recursos obtenidos de esta emisión, que tiene vencimiento en 2030, se destinarán al repago de deuda con vencimiento en los próximos meses. De esta forma, Colonial está transformando deuda a corto plazo en un nuevo compromiso a cinco años. Esta operación consolida la posición de la compañía, que mantiene una elevada liquidez superior a 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%.
El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, refleja la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera de Colonial
La emisión ha tenido el respaldo de destacados inversores internacionales de perfil institucional, quienes han demostrado una vez más su confianza en la compañía, participando en emisiones anteriores y apoyando su sólido perfil crediticio.
