La empresa energética Naturgy ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la finalización de una colocación acelerada, mediante la cual ha vendido un 3,5% de su capital social en autocartera. La venta se completó por un importe de 883,19 millones de euros. En total, se vendieron 34,1 millones de acciones ordinarias a un precio de 25,90 euros por título, lo que representó un descuento del 3,8% respecto al precio de cierre del día anterior, 26,94 euros.
A pesar de este descuento, Naturgy detalló que el precio de venta equivale al precio efectuado en la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial, ajustando el dividendo a cuenta de 2025 de 0,60 euros que fue pagado el 30 de julio. Con esta transacción, la autocartera de la compañía se ha reducido a un 0,94%.
En un esfuerzo por mejorar la liquidez de su acción y asegurarse su inclusión en los principales índices bursátiles internacionales como los de la familia MSCI, Naturgy ha establecido un compromiso de ‘lock-up’ de 60 días para las acciones restantes. Tras obtener un ‘free float’ aproximado del 18,7% del capital, la empresa espera reincorporarse a estos índices durante la próxima revisión de noviembre.
Este movimiento viene después de que en agosto Naturgy vendiera un 5,5% de su capital social. Con una ejecución de cerca de 19,3 millones de acciones propias, equivalentes a un 2% del capital, por aproximadamente 500 millones de euros, junto a una venta bilateral adicional de hasta un 3,5% del capital a una entidad financiera internacional, la compañía ha continuado aumentando su capital flotante.
Previamente, en junio, la empresa completó con éxito una OPA sobre sus propias acciones representando el 9,08% de su capital. En esta operación, Criteria, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un 8,7% del capital de la empresa, y la autocartera alcanzó el 10%.
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, sostuvo que el objetivo era superar un capital flotante del 15% para regresar a los índices MSCI, lo que se considera un objetivo importante para el grupo.
La reciente transacción refleja la intención de la compañía de cumplir de manera firme sus promesas tanto al mercado como a sus accionistas, incrementando la visibilidad y liquidez de sus acciones. Según Naturgy, «la acción de la compañía cotiza hoy muy por encima de los niveles en los que lo hacía en febrero de 2024», cuando fue excluida de los índices MSCI, gracias a los sólidos resultados obtenidos durante el primer semestre del año.
