Verdalia Bioenergy ha alcanzado un importante hito al cerrar una financiación corporativa de 671 millones de euros, considerada la más grande de este tipo en el sector del biometano europeo. Este financiamiento respaldará el ambicioso plan de inversión de la compañía, que se centra en desarrollar y operar una serie de proyectos en España e Italia con una capacidad de producción agregada que supera los tres teravatios hora (TWh) al año.
La operación cuenta con el respaldo de un destacado consorcio de bancos internacionales, incluidos ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander y Sabadell, junto con inversores institucionales como CDPQ y Rivage. Rothschild & Co ha actuado como asesor financiero exclusivo en esta financiación. En términos concretos, el capital destinado a ser utilizado en la cartera superará los 1.000 millones de euros. Esta financiación está estructurada para otorgar flexibilidad estratégica, cubriendo la construcción de plantas de biometano así como adquisiciones, lo que permitirá a Verdalia impulsar tanto el crecimiento orgánico como las adquisiciones complementarias en los próximos cuatro años.
Este hito supone un gran paso adelante para Verdalia y para la industria del biometano en Europa
Actualmente, la cartera de proyectos de Verdalia incluye siete plantas en operación y seis en construcción en Italia. Se espera que estas comiencen a inyectar biometano en la red en 2026. En España, la empresa, fundada a comienzos de 2023 por Fernando Bergasa y Cristina Ávila junto con el fondo de Goldman Sachs Alternatives, tiene en construcción su primera planta y prevé iniciar la construcción de dos más antes de fin de año.
Perspectivas de crecimiento y consolidación
Fernando Bergasa, cofundador y presidente del grupo, destacó el papel crucial del gas natural renovable en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y la independencia energética. Por su parte, Cristina Ávila, cofundadora y consejera delegada de Verdalia Bioenergy, afirmó que esta financiación permitirá a la compañía «acelerar su crecimiento y consolidarse como un operador de referencia en biometano en Europa», generando un impacto positivo en la economía local, el empleo y el medio ambiente.
Demuestra la confianza de instituciones financieras de primer nivel en nuestra estrategia
Verdalia ha sido asesorada por Rothschild & Co en el ámbito financiero y por Ashurst LLP en el legal. Los financiadores han contado con el asesoramiento de Latham & Watkins LLP, mientras que la ‘due diligence’ técnica fue realizada por AFRY, la comercial por BCG, la de ESG por ERM, la de seguros por Aon, y la financiera y fiscal por EY.
