En el inicio de 2026, CaixaBank y Banco Sabadell han logrado captar un total de 1.750 millones de euros en los mercados de deuda. Estas operaciones se han concretado el lunes pasado mediante dos transacciones significativas.
Detalles de la colocación de CaixaBank
CaixaBank, bajo la dirección de Gonzalo Gortázar, ha emitido un bono senior no preferente de 1.250 millones de euros con un plazo de vencimiento de 11 años. Inicialmente, el precio de esta emisión estaba marcado con un diferencial de 140 puntos básicos sobre el ‘mid swap’; sin embargo, la demanda de los inversores, que alcanzó los 4.900 millones de euros, permitió cerrar el diferencial en 80 puntos básicos. El cupón anual acordado para este bono es del 3,875%. Además, para la colocación de este bono, CaixaBank ha contado con la colaboración de Citi, Société Générale, UBS y Unicredit.
Emisión de Banco Sabadell
Por su parte, Banco Sabadell ha colocado 500 millones de euros en cédulas hipotecarias con un vencimiento de siete años. El diferencial de esta emisión se ha cerrado en 28 puntos básicos sobre el ‘mid swap’, lo que representa una mejora de diez puntos frente al precio inicial, gracias a una demanda registrada de 4.850 millones de euros. En esta operación, Banco Sabadell ha trabajado junto con Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit.
Mapfre también había acudido a los mercados este lunes con una emisión de dos bonos de 500 millones de euros cada uno, aunque el ‘road show’ para presentar esta operación a los accionistas comenzaba ese día, con lo que el acuerdo aún no se había cerrado.
