Telefónica ha finalizado y desembolsado dos emisiones de bonos híbridos verdes, que en conjunto suman un importe de 1.750 millones de euros. Esta operación, anunciada el pasado 12 de enero, se ha realizado bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía indicó que se realizaron dos emisiones: una de 900 millones de euros y otra de 850 millones de euros, ambas con la etiqueta de “verdes”. La primera emisión cuenta con una fecha de rescate en enero de 2031 y se estableció con un cupón del 4,381% (rendimiento del 4,375%), mientras que la segunda tiene una fecha de rescate en enero de 2034, con un cupón del 4,881% (rendimiento del 4,875%).
Telefónica resaltó que ha conseguido mejorar las condiciones iniciales de su oferta, rebajando los indicativos de cupón del 5% en el tramo corto y del 5,5% en el tramo largo a un 4,375% y 4,875%, respectivamente. Esto representa una mejora de 62,5 puntos básicos en ambos tramos.
Estos bonos están diseñados para fortalecer la estructura financiera de Telefónica de manera «proactiva», garantizando una base inversora diversificada y sólida. Los fondos de la emisión se destinarán principalmente a proyectos que apoyen la transformación y modernización de las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, con un enfoque en mejorar su eficiencia energética.
Los fondos también podrán asignarse a proyectos relacionados con la implementación del ‘Plan de Energía Renovable’
y al desarrollo de productos y servicios digitales que promuevan el ahorro energético y de recursos naturales.
Adicionalmente, esta emisión se acompaña de una oferta de recompra de tres bonos híbridos en circulación, por un monto total de 2.250 millones de euros. El proceso de recompra finalizó el lunes a las 17:00 horas, y se espera que los resultados se anuncien el 20 de enero. Telefónica destacó que ambas operaciones, tanto la emisión de bonos como la recompra, están alineadas con el objetivo de continuar con una gestión proactiva de su deuda.
