BBVA ha logrado un importante hito al colocar 2.500 millones de dólares (2.120 millones de euros) en una emisión de deuda sénior no preferente, marcando así la mayor operación de este tipo en la historia del banco en dólares y la segunda llevada a cabo por BBVA en 2026. La entidad bancaria informó que la demanda alcanzó los 9.200 millones de dólares (7.802 millones de euros), casi cuatro veces el monto inicial, lo que destaca el notable interés inversor.
Detalles de la operación
La operación se estructuró en tres tramos. Los dos primeros tienen un vencimiento de tres años, divididos en un tramo con interés fijo y otro variable. El tercer tramo, con un interés fijo, tiene un vencimiento a 10 años. El precio final para los tramos con interés fijo quedó en 30 y 25 puntos básicos por debajo del precio de salida, comenzando por IPT más un diferencial de 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT más 135 puntos básicos para el de diez años. En cuanto al tramo variable a tres años, está referenciado al índice SOFR.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del grupo para 2026, con el objetivo de refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y potenciar el crecimiento del crédito
Es relevante destacar que esta es la segunda emisión que BBVA ha realizado en 2026. Anteriormente, en enero, el banco ya había colocado 2.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.
