A medida que se acercan las elecciones presidenciales de EE.UU. este próximo 5 de noviembre, los inversores están atentos a los movimientos del mercado y decidiendo qué acciones seguir.
Con los demócratas y los republicanos compitiendo por la presidencia, sus propuestas políticas ofrecen muchas razones para que los mercados financieros (así como sectores específicos dentro de ellos) respondan a las noticias mientras esperan el resultado de la elección.
Y es que las agendas de ambos partidos difieren en aspectos clave, como energía, política fiscal y comercial. Los demócratas planean fortalecer la transición verde en EE.UU. y aumentar los impuestos a las corporaciones y a los ingresos altos.
Por otro lado, los republicanos proponen reducir drásticamente el gasto ambiental, introducir incentivos para la producción nacional de petróleo y gas, y reducir las tasas impositivas. Además, Trump ya ha propuesto endurecer la política arancelaria de Estados Unidos.
Estas diferencias implican incertidumbre sobre las futuras políticas en áreas económicas clave. Aún así, basándonos en tendencias históricas del mercado y las condiciones económicas actuales, aquí presentamos una perspectiva estratégica sobre qué acciones y sectores podrían beneficiarse a medida que se acerca el día de las elecciones.
¿Cuáles son las tendencias históricas del mercado?
Históricamente, las elecciones han provocado que el mercado se vuelva inestable a corto plazo. Pero sin importar qué partido esté en el poder, las tendencias a largo plazo siempre suelen favorecer el crecimiento económico.
Un buen ejemplo de ello fueron las elecciones de 2016. Ciertos sectores como la energía, finanzas, industrias, materiales y empresas de pequeña capitalización registraron ganancias significativas tras la victoria de Donald Trump, impulsadas por expectativas de políticas pro-crecimiento y de desregulación.
Por el contrario, parecía que otras empresas iban a sufrir las consecuencias de la victoria. Se temía que empresas con exposición a China, como Apple, sufrirían bajo las políticas de Trump. En ese momento, los medios de comunicación advirtieron de los riesgos de invertir en Apple.
Pero la realidad fue diferente. Apple mostró un excelente rendimiento, con sus acciones retornando casi ocho veces más que el mercado de valores de EE.UU. en el año siguiente a la publicación de estos artículos.
Sin embargo, el panorama económico actual es muy diferente al de 2016, por lo que es necesario ajustar la estrategia de inversión.
¿Cuál es el contexto económico actual?
La economía de EE.UU. se encuentra en una etapa diferente del ciclo en comparación con las elecciones de 2016. En aquel entonces, la economía estaba en una fase de recuperación y expansión tras la crisis financiera de 2008, con políticas refraccionarias que impulsaban el crecimiento.
Sin embargo, el panorama actual es distinto. Los principales indicadores económicos están mostrando señales de debilitamiento, lo que sugiere que la economía podría estar entrando en una fase de desaceleración o estancamiento.
Este cambio en el ciclo económico requiere un enfoque diferente por parte de los inversores, quienes deberían favorecer acciones de alta calidad sobre acciones de pequeña capitalización y cíclicas de baja calidad.
Además, la situación económica actual está marcada por preocupaciones sobre la inflación y el gasto fiscal. La inflación ha sido un tema persistente en los últimos años, con el índice de precios al consumidor (IPC) manteniéndose por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed).
Aunque ha habido una desaceleración desde los picos de inflación de 2022, la inflación sigue siendo una preocupación, obligando a la Fed a mantener una política monetaria restrictiva.
Además, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha estado invertida desde mediados de 2022, un indicador históricamente fuerte de una recesión inminente. La probabilidad de una recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses se estima en un 50%, según el modelo de probabilidad de recesión de la Reserva Federal de Nueva York.
La economía de EE.UU. enfrenta un conjunto único de desafíos y oportunidades en la actualidad. En este contexto, los inversores deben centrarse en la diversificación y en seleccionar activos de alta calidad que ofrezcan estabilidad en medio de la incertidumbre.
¿En qué acciones recomendamos invertir?
Basado en lo comentado con anterioridad, a continuación te presentamos algunas acciones y sectores que como inversor deberías considerar:
- Acciones de gran capitalización de alta calidad:
- Microsoft Corporation (MSFT): Como líder tecnológico con un balance sólido y un crecimiento estable de las ganancias, Microsoft está bien posicionada para desempeñarse independientemente del resultado electoral.
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- Apple Inc. (AAPL): Con su ecosistema sólido e innovación constante, Apple sigue siendo una gran opción para los inversores que buscan estabilidad y calidad.
- Sector salud:
- UnitedHealth Group (UNH): Dado el enfoque continuo en la política de atención médica, compañías como UnitedHealth se benefician de las posibles reformas de cualquier administración.
- Johnson & Johnson (JNJ): Como un gigante diversificado de la salud, J&J proporciona resistencia frente a la volatilidad del mercado.
- Sector tecnológico:
- Alphabet Inc. (GOOGL): Con su dominio en la publicidad digital y la computación en la nube, Alphabet es una empresa tecnológica de alta calidad que probablemente seguirá teniendo un buen rendimiento.
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- NVIDIA Corporation (NVDA): Como líder en inteligencia artificial y tecnologías de semiconductores, las perspectivas de crecimiento de NVIDIA siguen siendo fuertes.
- Sectores defensivos:
- Bienes de consumo básicos: Compañías como Procter & Gamble (PG) y Coca-Cola (KO) proporcionan estabilidad en tiempos inciertos, lo que las convierte en inversiones atractivas en mercados volátiles.
- Servicios públicos: Acciones como NextEra Energy (NEE) proporcionan dividendos confiables y características defensivas.
- Industria y materiales:
- Honeywell International (HON): Con su diversa cartera industrial y enfoque en la innovación, Honeywell está bien posicionada para crecer bajo una variedad de escenarios políticos.
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- Vulcan Materials Company (VMC): Como proveedor de materiales esenciales para proyectos de infraestructura, Vulcan puede beneficiarse del aumento del gasto gubernamental en infraestructura.
- Sector energético:
- Exxon Mobil Corporation (XOM): A pesar de los posibles cambios regulatorios, las grandes compañías energéticas como Exxon Mobil están preparadas para beneficiarse de la demanda energética global y las inversiones estratégicas.
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- NextEra Energy Partners (NEP): Con un enfoque en energía renovable, NEP se alinea con las tendencias a largo plazo en sostenibilidad e iniciativas de energía verde.
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¿Qué estrategia de inversión recomendamos seguir?
Pero si lo que prefieres es saber qué estrategia de inversión seguir durante las elecciones, sin entrar en acciones específicas, estas son las tres recomendaciones principales:
- Manten una perspectiva a largo plazo
Resiste a la tentación de reaccionar impulsivamente a los movimientos del mercado relacionados con las elecciones. Las elecciones, debido a la incertidumbre política, siempre traen consigo una serie de fluctuaciones en el mercado a corto plazo.Sin embargo, las estrategias de inversión a largo plazo generalmente producen mejores resultados que las reacciones a corto plazo motivadas por el ruido político. La historia ha demostrado que, a pesar de la volatilidad a corto plazo, los mercados tienden a recuperarse y crecer a largo plazo.Por lo tanto, es recomendable que como inversor mantengas la calma y evites tomar decisiones precipitadas basadas en los titulares de las noticias o las fluctuaciones del mercado en el periodo electoral. - Monitorea la sostenibilidad de los sectores
Identifica los sectores que tienen más probabilidades de beneficiarse de los cambios de políticas o ser resilientes ante posibles cambios regulatorios. Algunos sectores clave a tener en cuenta incluyen:- Salud: Con el foco continuo en la política de atención médica, las compañías en este sector, pueden beneficiarse significativamente de las reformas de cualquier administración.
- Infraestructura: La inversión en infraestructura es otra área que a menudo recibe mucha atención durante las campañas electorales. Las promesas de aumentar el gasto en infraestructura pueden impulsar a empresas que se especializan en materiales y servicios básicos de construcción y renovación.
- Energía renovable: Con el creciente enfoque en la sostenibilidad y la transición verde, las compañías de energía renovable se beneficiarán a largo plazo. Empresas que se centran en soluciones de energía limpia, pueden ver un aumento en la demanda y el apoyo regulatorio, independientemente del partido que gane las elecciones.
- Maneja la volatilidad con precaución
La volatilidad del mercado durante el periodo electoral puede ser complicada de manejar, pero como inversor puedes preparar tu cartera para mitigar los riesgos de las fluctuaciones del mercado a corto plazo mediante:- Diversificación: Mantener una cartera diversificada es una de las mejores estrategias para protegerse contra la volatilidad del mercado. Al incluir una mezcla de acciones, bonos, bienes raíces y otros activos, los inversores pueden reducir el riesgo de que la volatilidad en un sector o tipo de activo afecte negativamente toda su cartera.
- Activos defensivos: Considera incluir activos defensivos como bienes de consumo básicos y servicios públicos. Estos sectores tienden a ser menos sensibles a las fluctuaciones económicas y políticas.
Estas estrategias no solo ayudan a proteger las inversiones actuales, sino que también preparan el camino para una cartera de inversiones con crecimiento sostenido en el futuro.
¿Cómo invertir en acciones de EE.UU.?
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El resultado de las próximas elecciones en EEUU sin duda afectará al sentimiento del mercado. Sin embargo, poner el foco en acciones de alta calidad y resilientes en diversos sectores ayuda a manejar la volatilidad potencial.
Al priorizar empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento, aprovecharás oportunidades mientras reduces los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado provocadas por las elecciones.
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