BBVA ha lanzado al mercado un bono ‘verde’ de deuda, en formato sénior no preferente, con un plazo de vencimiento de diez años. Esta operación ha sido destacada por fuentes financieras y compartida por Europa Press.
El bono, que está nominado en euros, ha sido fijado inicialmente con un precio de ‘midswap’ más un diferencial de 135 puntos básicos. Se trata de una emisión supervisada por un consorcio de bancos compuesto por BBVA, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis y Nomura.
Este lanzamiento constituye una parte importante del plan de financiación a largo plazo de BBVA, que tiene proyecciones hasta 2025. La amortización del bono está programada para agosto de 2035, marcando un paso significativo en el compromiso del banco con las finanzas sostenibles.
BBVA, al emitir este bono ‘verde’, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la transición hacia una economía más ecológica
El diferencial de 135 puntos básicos sobre el ‘midswap’ refleja tanto las condiciones actuales del mercado como la calidad crediticia de BBVA, que ha asumido un rol protagónico en el sector de la banca sustentable. Esta emisión no solo consolida su posición en el ámbito de la financiación sostenible, sino que también refuerza su reputación entre los inversores interesados en proyectos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La confianza de los inversores en este tipo de emisiones muestra el creciente interés por activos que promuevan impactos positivos en el medio ambiente
