BBVA ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al lanzar este lunes una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2. Esta deuda presenta un vencimiento a 12 años, y se contempla una opción de amortización anticipada en febrero de 2032. El precio de salida para esta emisión se establece en ‘midswap’ más 200 puntos básicos, según ha comunicado la entidad bancaria.
Líneas clave de la emisión
Los bancos colocadores de esta emisión son BBVA, junto con destacados nombres internacionales como Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale. Esta acción es la segunda emisión de deuda que BBVA realiza en este año. Anteriormente, en enero, la entidad había colocado un bono contingentemente convertible (‘CoCo’) por un total de 1.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 954,8 millones de euros.
Es relevante mencionar que esta nueva emisión se enmarca dentro del plan de financiación de BBVA para el año 2025. El objetivo principal es optimizar la estructura de capital, lo que refleja un enfoque proactivo en la gestión de la deuda y el capital.
La emisión de deuda subordinada Tier 2 es una parte esencial de la estrategia financiera de BBVA para fortalecer su posición en el mercado
