CaixaBank ha tomado la decisión de realizar una emisión de participaciones preferentes perpetuas que son eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión, alcanzando un importe total de 1.000 millones de euros. Esta información fue comunicada por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los términos de la emisión se han determinado este jueves.
Detalles de la emisión
La emisión se llevará a cabo a la par y la remuneración de las participaciones preferentes ha sido establecida en un 6,250% anual hasta el 24 de enero de 2033. Posteriormente, se revisará cada cinco años aplicando un margen de 393,5 puntos básicos sobre el tipo swap a cinco años aplicable (5-year Mid Swap Rate). El pago de la remuneración se efectuará, en su caso, por trimestres vencidos.
Exclusión de inversores minoristas
CaixaBank ha aclarado que esta emisión está dirigida exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los inversores minoristas
