Cajamar, la destacada entidad financiera, ha incursionado este martes en los mercados para llevar a cabo una emisión de deuda senior preferente por un total de 500 millones de euros. Según el comunicado oficial de la entidad, la respuesta del mercado ha sido sobresaliente, con una demanda que ha superado los 1.600 millones de euros.
La emisión tiene un plazo de vencimiento de seis años y, debido a la alta demanda, el precio del cupón se ha establecido en el 3,5%, una cifra ventajosa al quedar por debajo del precio de salida inicial. Este resultado refleja la confianza de los inversores en la solidez y estrategia de Cajamar.
Los bancos encargados de gestionar esta colocación han sido Bank of America, Crédit Agricole, HSBC, Société Générale y BBVA. Entre los 100 inversores institucionales que han mostrado interés, más del 80% proviene del ámbito internacional, subrayando la reputación global de la operación de Cajamar.
Simultáneamente, la entidad ha lanzado una oferta de recompra por su emisión anterior de deuda senior preferente con etiqueta social, valorada en 500 millones de euros y con vencimiento fijado para el 22 de septiembre de 2026. Los tenedores de estos bonos pueden aprovechar esta oferta especial hasta el 10 de junio próximo. Esta estrategia busca optimizar y reestructurar su deuda en respuesta a las actuales condiciones de mercado.
Más del 80% de la demanda proviene de inversores internacionales
Cajamar continúa demostrando su capacidad de atraer un interés significativo en el competitivo mercado financiero, reforzando su posición y proyección a futuro.
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