La multinacional española Gestamp ha lanzado una significativa oferta de bonos sénior garantizados por un valor de 500 millones de euros con vencimiento en 2030. Esta medida fue anunciada el lunes y notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), marcando un paso destacado en la gestión financiera de la empresa.
Las garantías para estos bonos no solo serán proporcionadas por la propia Gestamp, sino también respaldadas por ciertas filiales de la compañía. Estas garantías incluyen el compromiso sobre acciones de algunas empresas españolas que forman parte del conglomerado Gestamp.
Los fondos resultantes de esta oferta, si se completa con éxito, servirán para refinanciar el endeudamiento financiero actual
así como para fortalecer el balance general de la empresa con aporte de efectivo adicional. Además, se utilizarán para cubrir los costes, honorarios y demás gastos relacionados con el proceso de refinanciación.
Es importante destacar que la distribución de los bonos se realizará exclusivamente entre inversores institucionales cualificados. Esta limitación responde a la estrategia de la compañía de asegurar que su oferta esté dirigida a entidades que cuenten con los perfiles y capacidades necesarias para participar en este tipo de inversión financiera.
