Grenergy sufrió una caída significativa en la Bolsa, registrando una pérdida del 9,72% en el Mercado Continuo durante los primeros momentos de la jornada bursátil del miércoles. Este descenso se produjo tras el anuncio de la finalización de la operación de colocación acelerada liderada por su presidente, David Ruiz de Andrés, y un grupo de directivos, que se realizó con un descuento del 8,8% respecto al cierre del día anterior.
Colocación acelerada y demanda de acciones
La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha concluido exitosamente la colocación acelerada del 5,5% de sus acciones, equivalente a 1,57 millones de títulos, dirigida a inversores institucionales. Esta operación tenía como objetivo aumentar el ‘free float’ y mejorar la liquidez en el mercado. El total de la oferta ascendió a 96,24 millones de euros.
El grupo de renovables destacó que la operación atrajo un interés considerable de los inversores, registrando una demanda cuatro veces superior a la oferta inicial. El precio final de la colocación fue de 61 euros por acción, representando un descuento del 8,8% respecto al precio de cierre previo de 66,9 euros.
Esta ampliación de la base accionarial con nuevos inversores cualificados busca facilitar la posible inclusión de Grenergy en índices y ETFs relevantes
Estructura de la operación y nuevos pasos estratégicos
La operación se articuló en dos bloques principales: Daruan Group Holdings, liderado por el propio Ruiz de Andrés, vendió 1,33 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente el 4,68% de Grenergy. Además, un grupo de altos directivos colocó otro bloque de 240.259 acciones, que representa el 0,84% del capital social.
Tras la transacción, Daruan Group Holdings continúa como principal accionista conservando más del 50% de participación en la compañía, mientras que los altos directivos mantienen alrededor del 0,75%. Asimismo, conservan derechos sobre más de 300.000 acciones, en consonancia con el plan de crecimiento de Grenergy.
El descuento aplicado se considera «razonable y atractivo», contribuyendo a la ampliación de la base de inversores y al aumento del ‘free float’
BofA Securities actuó como coordinador global de la operación, con la participación de BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets y RBC Capital Markets como entidades colocadoras. Los asesores legales incluidos en esta transacción fueron Clifford Chance y Hogan Lovells.
