HBX Group, la compañía matriz de Hotelbeds, ha anunciado su intención de debutar en el Mercado Continuo en febrero de 2025, marcando así uno de los primeros grandes estrenos en la bolsa europea de ese año. Según fuentes confirmadas por Europa Press, la empresa espera alcanzar una valoración de entre 5.000 y 6.000 millones de euros en esta operación, la cual busca captar el interés de inversores significativos y consolidar su rol en el dinámico sector ‘travelTech’.
La compañía lanzará hoy el documento conocido como ITF (intención de cotizar), comenzando formalmente el proceso hacia su salida a bolsa. Hotelbeds, fundado en Palma de Mallorca hace más de 20 años como parte de Viajes Barceló, ha evolucionado para convertirse en un líder global en tecnología turística. Su innovador modelo de negocio, que implica la compra masiva de plazas hoteleras para ofrecer descuentos, se ha consolidado en el mercado mediante la reventa a agencias de viajes, aerolíneas y turoperadores.
Detalles de la oferta y posición en el mercado
Desde su adquisición en 2016 por el fondo británico Cinven y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), HBX Group ha visto un crecimiento impresionante. En 2023, la empresa reportó unos ingresos de 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019. Con un equipo de más de 3.600 profesionales trabajando en 170 países y realizando 6.200 millones de búsquedas diarias, HBX se ha establecido como un actor fundamental en el sector turístico global.
La salida a bolsa será exclusiva para inversores institucionales e incluirá una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y una Oferta Pública de Venta (OPV), que podrían sumar un total de hasta 1.250 millones de euros. La ampliación de capital se proyecta entre 700 y 750 millones de euros, mientras que la venta de acciones podría alcanzar los 500 millones. Los fondos obtenidos se destinarán a la reducción de deudas y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.
“Con su salto al parqué, HBX Group busca consolidar su posición de liderazgo en el mercado de la tecnología turística”
En consecuencia, la empresa aspira a iniciar su cotización a principios de febrero, antes de que las cuentas anuales auditadas, cerradas el 30 de septiembre, queden desactualizadas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se espera que autorice el folleto en las próximas semanas, lo que dará inicio a un ‘roadshow’ para atraer a inversores interesados. Junto a Evercore como asesor financiero, Morgan Stanley, Citi y Bank of America actuarán como coordinadores globales de la operación.
HBX Group planea presentar una diversificación de soluciones para la industria turística en su salida a bolsa, consolidando su posición como un proveedor completo de servicios. Esto incluye la oferta de soluciones de alquiler de coches, traslados y experiencias turísticas, bajo la premisa de crear un ecosistema integral para el viajero.
