IAG ha hecho público el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de bonos con un importe nominal conjunto de 1.200 millones de euros, cuyo vencimiento está previsto para los años 2027 y 2029. Esta operación busca gestionar de manera proactiva el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta se divide en dos tramos: el primero corresponde a un importe nominal agregado de 500 millones de euros emitidos al 1,50% con vencimiento en 2027. El segundo tramo tiene un valor de 700 millones de euros con un tipo de interés del 3,75% y un vencimiento en 2029.
Esta operación está condicionada a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados en euros a tipo fijo. Además, IAG ofrece a los actuales bonistas la opción de vender sus participaciones, proporcionando una asignación preferencial en la nueva emisión.
El precio de compra para cada oferta se determinará el 8 de septiembre o en la fecha en que se fije el precio de los nuevos bonos, la que sea más tardía. La empresa ha comunicado que si el 80% o más del importe nominal agregado de los bonos es recomprado o amortizado, podrá amortizar la totalidad de los bonos restantes de dicha serie por su importe nominal, incluyendo los intereses devengados.
El importe nominal pendiente de los bonos de 2029 asciende a 400.500.000 euros, representando aproximadamente el 57,21% del total originalmente emitido.
Con respecto a las fechas, el plazo para aceptar la oferta expira el 5 de septiembre a las 17:00. La liquidación está prevista aproximadamente para el 12 de septiembre. BofA Securities Europe y Deutsche Bank son los ‘joint dealer managers’ de esta operación, mientras que Kroll Limited actúa como agente de las ofertas.
