Invesco, una destacada gestora de activos, ha presentado este jueves un nuevo fondo cotizado (ETF) que busca replicar el índice de valores de alta calidad del S&P 500. Denominado ‘S&P 500 Quality UCITS ETF’, este es el único de su tipo en Europa, según la firma.
Un enfoque hacia la calidad durante la volatilidad económica
El nuevo ETF se basa en el factor calidad, que se ha demostrado históricamente como una estrategia capaz de superar al mercado de renta variable a largo plazo. La firma detalla que, especialmente en tiempos de recesiones económicas y alta inflación, este enfoque ha mantenido un buen desempeño. El índice que replica el ETF agrupa las cien empresas con las puntuaciones de calidad más altas dentro del S&P 500, utilizando métricas de fundamentales como la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), el ratio de devengo y el ratio de apalancamiento financiero. Además, las seleccionadas se ponderan según su capitalización bursátil y sus puntuaciones de calidad.
Laure Peyranne, responsable de ETF y estrategias indexadas para Iberia, Latinoamérica y US Offshore en Invesco, ha explicado que la solidez financiera y estabilidad en beneficios de estas empresas son factores clave que las hacen más resilientes ante desafíos económicos: «Este ETF, con una comisión de gastos del 0,2%, puede ser una herramienta clave para perfilar carteras hacia características defensivas».
Acceso diversificado para inversionistas europeos
La estrategia del ETF ofrece diversificación a nivel sectorial, abarcando sectores como Tecnologías de la Información (23,2%), Industriales (18,1%), y Financieras (16,0%), entre otros. Cabe destacar que los inversores europeos ahora pueden acceder a una estrategia que en su versión estadounidense ha amasado más de 13.600 millones de dólares desde 2005.
Según el comunicado de la gestora, «la razón por la que el factor calidad ha superado al mercado a largo plazo es su capacidad para mostrar solidez financiera y estabilidad en sus beneficios», lo que representa una valiosa adición para los inversores que buscan tener un enfoque más defensivo en sus carteras en tiempos inciertos.
