La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno al trámite de la segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, enfocada en comprar el 20,8% del capital que aún no controla a un precio de 24 euros por acción. Esta admisión a trámite por parte de la CNMV no implica un pronunciamiento sobre la resolución o sobre los términos de la oferta, los cuales deberán evaluarse conforme a la normativa vigente.
Neinor, compañía de inversión inmobiliaria con sede en Bilbao, ha procedido con esta nueva OPA después de concluir una primera oferta a 21,335 euros por acción, consiguiendo así el 79,2% de Aedas Homes que estaba bajo control del fondo estadounidense Castlelake. El precio inicial pactado en la primera oferta se encontraba por debajo del valor de cotización de Aedas Homes antes de la oferta, lo que obligó a Neinor a presentar una segunda OPA a un precio considerado justo.
Neinor invertirá un total de 218,1 millones de euros si todos los accionistas restantes aceptan la oferta
En caso contrario, Neinor ejercerá su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no accedan, lo que conduciría a la exclusión de Aedas Homes del mercado bursátil. Si la oferta se liquida sin cumplir los requisitos para dichas compraventas forzosas, Neinor evaluará mantener las acciones de Aedas en bolsa o plantear una oferta de exclusión por 24 euros por acción.
En la primera OPA, Neinor adquirió 34.610.761 acciones de Aedas por 738 millones de euros. Una vez que complete la compra de las 9.089.239 acciones restantes por 218,1 millones, el desembolso total alcanzará los 956,5 millones de euros. Para garantizar la operación, Neinor presentará un depósito efectivo indisponible de 118,1 millones de euros en Banco Santander y avales bancarios por 100 millones en Banco Santander y BBVA.
Los principales accionistas de Neinor incluyen los fondos Orion (28,81%), Stoneshield (18,63%) y Welwel (10,26%), con el resto del capital distribuido entre otros accionistas (41,24%) y un 0,77% bajo Fidelity.
