Las acciones de Naturgy han experimentado una caída cercana al 4% al inicio de la sesión bursátil de este martes, después de que la compañía vendiera un 3,5% de su autocartera por casi 883,2 millones de euros. Esta venta se realizó con el objetivo de incrementar su ‘free float’ hasta el 18,7%.
Hacia las 9:10 horas, Naturgy lideraba las caídas en el Ibex 35, bajando un 3,86% hasta situarse en los 25,90 euros por acción. Inicialmente, la jornada comenzó con un retroceso del 3,5%, cuando las acciones se intercambiaban alrededor de 26 euros.
Impacto y estrategia en los mercados
La empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que completó la colocación acelerada de acciones, anunciada previamente. Esta operación consistió en la venta de 34,1 millones de acciones ordinarias, por un precio de 25,90 euros por acción, reflejando un descuento del 3,8% respecto al cierre del día anterior, que se situaba en 26,94 euros por acción.
La venta se ejecutó al mismo precio que la reciente Oferta Pública de Adquisición parcial sobre acciones propias, descontando el dividendo a cuenta de 0,60 euros por acción pagado en julio
Tras esta transacción, la autocartera de Naturgy se reduce al 0,94%. La compañía también asumió un compromiso de ‘lock-up’ de 60 días sobre las acciones restantes en autocartera, como práctica habitual en este tipo de operaciones.
Objetivos bursátiles y antecedentes
Con el ‘free float’ previsto en un 18,7%, Naturgy busca reincorporarse a los principales índices bursátiles internacionales, incluidos los índices de la familia MSCI en la revisión de noviembre. Esta operación sigue a una colocación del 5,5% de su capital realizada en agosto.
En dicha ocasión, la empresa llevó a cabo una venta de 19,3 millones de acciones, representando el 2% de su capital social, por aproximadamente 500 millones de euros. Además, realizó una venta bilateral del 3,5% del capital, complementada con un contrato de permuta financiera (‘total return swap’) por un importe de 883,2 millones de euros.
Naturgy destaca su firme voluntad de cumplir sus compromisos, reforzando la visibilidad y liquidez de su acción tras la reciente caída
A mediados de año, Naturgy concluyó una OPA sobre el 9,08% de su capital social, con un importe de 26,50 euros por acción, alcanzando 2.332 millones de euros. Estas estrategias buscan asegurar su retorno a los índices MSCI al contar con un capital flotante adecuado.
