Naturgy ha cerrado recientemente dos emisiones de bonos sénior no garantizados que suman un total de 1.000 millones de euros, distribuidas en dos tramos de 500 millones de euros cada uno. Estos bonos tienen vencimientos a 6 y 10 años respectivamente, según informó la compañía.
La energética subrayó que la operación ha atraído una gran demanda de parte de la comunidad inversora, alcanzando aproximadamente cuatro veces el importe de la emisión. Este hecho pone de manifiesto el fuerte respaldo de los inversores a la solidez financiera de Naturgy. En la transacción han participado alrededor de 140 inversores de diferentes geografías, lo que ha permitido a la empresa obtener términos de financiación muy competitivos.
En detalle, el primer tramo, de 500 millones de euros con un vencimiento de 6 años, ofrece un cupón anual del 3,375%, mientras que el segundo tramo, también de 500 millones y con un vencimiento de 10 años, ofrece un cupón del 3,875%. Ambas emisiones están enmarcadas dentro del programa Euro Medium Term Note (EMTN) de la compañía, que tiene un límite de 12.000 millones de euros.
Además, Naturgy ha lanzado una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior y obligaciones subordinadas en circulación, limitada a un importe máximo de 1.000 millones de euros. Estas operaciones tienen como objetivo mejorar la estructura de capital de la compañía, alargando la vida media de la deuda existente y gestionando su perfil de vencimientos.
