Neinor Homes ha culminado una significativa ampliación de capital de 228,7 millones de euros a través de un procedimiento de colocación acelerada para captar fondos. Este movimiento financiero busca respaldar la compra de Aedas Homes, otra destacada promotora inmobiliaria, por la impresionante suma de 1.070 millones de euros.
El precio de emisión fijado para las nuevas acciones es de 15,25 euros por título, ofreciendo un descuento de aproximadamente el 8% respecto al cierre anterior de la sesión, que se situó en 16,58 euros. La emisión incluye 14.993.750 acciones, lo que representa un importe efectivo de 228.654.687,50 euros. Es relevante señalar que las nuevas acciones constituyen aproximadamente el 16,67% del capital social tras el aumento.
La colocación ha tenido una demanda considerable, con órdenes de suscripción que representan cerca de seis veces la cantidad de acciones disponibles. Según se prevé, estas nuevas acciones comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores españolas este viernes, 27 de junio.
Contratos y respaldo financiero
Para llevar a cabo esta ampliación, Neinor firmó un contrato de colocación con varias entidades, incluyendo Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra. Este acuerdo está enfocado en inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el volumen final de las nuevas acciones.
El aumento de capital se fundamenta en la «buena acogida» que ha tenido en los mercados el anuncio de la adquisición de Aedas
Este éxito ha sido evidente en la subida del 21% en el valor de Neinor en Bolsa desde el anuncio inicial el 16 de junio.
Aunque se suprimen los compromisos de aseguramiento de 175 millones de euros de Banco Santander y J.P. Morgan, los accionistas principales de Neinor, entre ellos los fondos Orion, Stoneshield y Welwel Investments, continuarán respaldando la ampliación de capital por hasta 225 millones de euros.
La captación de fondos será esencial para financiar parte de los 1.070 millones necesarios para adquirir Aedas Homes. Del total, alrededor de 500 millones vendrán de recursos propios de Neinor, incluidas reservas de caja y futuras distribuciones de dividendos. Además, se emitirá un bono sénior garantizado por un valor total de hasta 750 millones de euros, completamente suscrito por Apollo Capital Management y sus filiales.
Neinor sumará con esta transacción una cartera de unas 20.200 viviendas, el 50% de las cuales se encuentran en Madrid
De las unidades, 13.809 están en producción, 9.049 en construcción o finalizadas, y 3.700 pre-vendidas, lo que prevé generar ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Al finalizar, la promotora alcanzará un portafolio de 43.200 viviendas.
Neinor Homes vende 1.334 viviendas de alquiler build-to-rent por 325 millones de euros desde 2023
