Neinor Homes ha formalizado en el Registro Mercantil la escritura pública respecto al incremento de capital de 228,7 millones de euros que se cerró este miércoles. Las nuevas acciones comenzarán su cotización este viernes, 27 de junio. La información fue facilitada por la promotora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indicando que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega a los inversores finales se llevará a cabo el 30 de junio.
Esta ampliación de capital, realizada mediante un procedimiento privado de colocación acelerada, tiene como objetivo obtener fondos para la compra de Aedas Homes, otra importante promotora inmobiliaria, por un total de 1.070 millones de euros. Además, busca aprovechar la «buena acogida» que la noticia de la compra ha generado.
El precio de emisión de las acciones nuevas se fijó en 15,25 euros por título nuevo, lo que representa un descuento aproximado del 8% respecto al cierre de la sesión del martes
Las acciones nuevas representan un importe cercano al 20% del capital social de Neinor antes del aumento y aproximadamente el 16,67% después de él.
El libro de órdenes quedó ampliamente sobresuscrito, ya que Neinor Homes recibió órdenes por valor de cerca de seis veces las acciones ofrecidas al precio de emisión. Esta operación se realizó gracias a un contrato de colocación que la compañía firmó con varias entidades financieras, incluyendo a Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra. El proceso de prospección de la demanda estuvo dirigido exclusivamente a inversores cualificados para determinar tanto el precio de emisión como el número total de acciones nuevas a emitir.
