Sacyr ha llevado a cabo una operación de refinanciación que suma 369,1 millones de euros mediante la emisión de un nuevo bono. Esta iniciativa ha permitido a la empresa reducir el cupón de intereses en un 1,5% y extender el plazo de vencimiento hasta en cuatro años. Según la documentación consultada por Europa Press, el intercambio ha sido aceptado por los tenedores de dos bonos de deuda que totalizan 570 millones de euros.
A inicios de mayo, Sacyr lanzó una oferta dirigida a los tenedores de un bono de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y cuyo vencimiento está previsto para marzo de 2026. Además, la oferta también fue dirigida a los tenedores de un bono de 240 millones de euros, que tenía un cupón del 5,8% y un vencimiento previsto para abril de 2027. En total, la aceptación alcanzó los 369,1 millones de euros con un nuevo cupón del 4,75% y un vencimiento ampliado hasta mayo de 2030.
Esto implica una reducción de intereses en comparación con el cupón del 6,3% y una ampliación del plazo de cuatro años
En lo que respecta al bono del 5,8%, la reducción es del 1,05% con una ampliación del plazo de tres años. Como compensación para los tenedores que han aceptado la oferta, se ha ofrecido un retorno del 103,11% del importe suscrito en el caso del bono que vence en 2026, y del 104,55% en el de 2027.
Como resultado de esta operación, Sacyr mantiene un primer bono pendiente de 112,2 millones de euros con vencimiento en marzo de 2026 y un cupón del 6,3%. También queda otro bono de 88,7 millones de euros al 5,8% con vencimiento en abril de 2027, junto con el nuevo bono de 369,1 millones de euros al 4,75% y con vencimiento en mayo de 2030.
