El Banco Santander ha completado con éxito una emisión de bonos contingentes convertibles, conocidos como ‘CoCo’, por un total de 1.500 millones de euros. Este producto financiero tiene una primera ventana opcional de amortización a seis años, es decir, en julio de 2031. Aunque la emisión se inició con un precio del 6,5%, la alta demanda permitió reducirlo al 6%, según detalles proporcionados a Europa Press por fuentes financieras.
La emisión de bonos recibió una sobredemanda de aproximadamente 5.300 millones de euros, evidenciando un firme interés del mercado. Los bancos encargados de este proceso fueron el Santander, junto con Bank of America, Citi, Crédit Agricole, HSBC, RBC Capital Markets, Société Générale y Unicredit.
Este nuevo instrumento financiero está destinado a sustituir una emisión previa del banco, también de 1.500 millones de euros, cuya ventana de amortización inicial está programada para 2026. El Santander ha manifestado su propósito de optimizar su posición de capital de nivel 1, mejorar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda mediante esta recompra.
Así, el banco ha indicado que las participaciones preferentes adquiridas serán canceladas y no se emitirán de nuevo ni se revenderán en el mercado, mientras que las no ofrecidas ni aceptadas para su recompra seguirán en circulación. Esta estrategia subraya el enfoque del Santander en la gestión eficaz de su capital.
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