Banco Santander ha realizado un movimiento estratégico en los mercados de deuda con el objetivo de colocar una emisión de deuda sénior preferente en libras esterlinas. Esto, según fuentes financieras, ha sido informado a Europa Press. El bono, clave en esta operación, tiene un vencimiento fijado a cinco años, hasta noviembre de 2030, y ofrece un cupón anual competitivo.
Detalles de la emisión y colocadores involucrados
El precio inicial está establecido en relación al bono del Tesoro de Reino Unido (UKT) añadiendo un marginal de 90 puntos básicos. Este tipo de colocación se considera una apuesta segura para el Banco Santander, permitiéndole obtener capital para sus operaciones futuras.
En esta transacción, Banco Santander ha contado con la colaboración de pesos pesados en el sector bancario. Los bancos colocadores de esta emisión son Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y TD, todos reconocidos por su experiencia y autoridad en el ámbito financiero.
La emisión está dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles
Esto asegura que los participantes sean entidades con una comprensión profunda del mercado y las condiciones de la deuda emitida. Esta exclusividad en la audiencia también subraya la seriedad y profesionalismo que envuelve a la operación liderada por el Banco Santander.
