La entidad británica Schroders Capital ha revelado el lanzamiento de dos nuevos fondos europeos de inversión a largo plazo dirigidos a adquisiciones empresariales, orientados principalmente a clientes de banca privada. Estas novedades se anunciaron este martes y prometen innovar en la inversión con dos vehículos financieros conocidos como ‘Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Eltif’ y ‘Schroders Capital Global Direct IV Access’. Ambos permiten el acceso a estrategias enfocadas en pequeñas y medianas empresas en Europa y Norteamérica.
Un enfoque dual en las estructuras de los fondos
Las estrategias de estos fondos difieren en sus estructuras: el primer fondo es ‘evergreen’, ofreciendo liquidez periódica, mientras que el segundo es un fondo cerrado con una duración establecida de nueve años. Esta iniciativa de Schroders busca extender las ventajas del capital riesgo a un público más amplio, incluyendo tanto inversores profesionales como minoristas, gracias a su potencial de rentabilidad y baja correlación con los mercados cotizados.
La inversión mínima requerida para el primer fondo es de 10.000 euros, mientras que el segundo eleva su base a 25.000 euros. Ambos productos están amparados por el artículo 8 del Reglamento europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles, además de cumplir con el nuevo marco regulador Eltif 2.0.
El consejero delegado de la firma, Georg Wunderlin, destacó la existencia de un «interés creciente» por las inversiones en mercados privados entre los inversores particulares
Con estos fondos, Schroders Capital ofrece una oportunidad de diversificación con esquemas de inversión adaptados a diferentes perfiles de inversores. En particular, el ‘Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Eltif’ replica una estrategia lanzada en 2019 con un notable éxito, acumulando más de 2.400 millones de dólares en activos y una rentabilidad anualizada del 14,3% desde su creación. Este vehículo se centra en coinversiones y operaciones secundarias dirigidas por gestores.
Por otro lado, el ‘Schroders Capital Global Direct IV Access’ invierte junto al fondo institucional ‘Global Direct IV’, que ya cuenta con operaciones valoradas en cerca de 700 millones de dólares, optimizando su estructura para el cliente privado al evitar comisiones adicionales habituales.
El éxito del capital riesgo en pequeñas y medianas empresas
Benjamin Alt, responsable de carteras globales de capital riesgo en Schroders Capital, remarcó que en los últimos 25 años las inversiones en capital riesgo para pequeñas y medianas empresas han superado consistentemente a las de los mercados públicos, siendo hasta dos veces más rentables en periodos de mercados bajistas. Así, la firma apuesta por un acceso más democratizado a estos activos, expandiendo su alcance y accesibilidad.
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