Telefónica ha captado la atención de los mercados al colocar un bono de 750 millones de euros con vencimiento el 25 de junio de 2035, ofreciendo un cupón anual del 3,941%. Esta operación ha sido reportada por la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión ha superado las expectativas iniciales, generando un libro de órdenes por valor de 2.500 millones de euros, lo que representa una demanda de más de tres veces el tamaño previsto. Este notable interés refuerza la confianza de los inversores institucionales en las estrategias de financiación de Telefónica.
La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total.
El cierre y desembolso de la operación están previstos para el 25 de junio, y Telefónica tiene la intención de solicitar la admisión de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda, ampliando así su presencia internacional.
Esta colocación se alinea con la estrategia de Telefónica de gestionar activamente su deuda y mantener una base inversora diversificada y sólida. Esto sigue a las dos operaciones realizadas en enero: una emisión de deuda senior de 1.000 millones de euros y la refinanciación de un crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.
A marzo, la compañía había cubierto los vencimientos de deuda de los próximos tres años, situando la vida media de su deuda en 11,5 años, demostrando así su capacidad de planificación y estabilidad financiera a largo plazo.
