Telefónica ha llevado a cabo una recompra significativa de bonos híbridos, totalizando 1.537,5 millones de euros, lo que representa el 68,33% de su oferta inicial de 2.250 millones de euros anunciada el pasado 12 de enero. La empresa ha proporcionado esta información a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operadora había lanzado una serie de invitaciones independientes para la recomprar bonos en efectivo, dirigidas a los tenedores de bonos con vencimiento en 2026, cuyo importe nominal asciende a 1.000 millones de euros, en 2027 (500 millones de euros) y en 2028 (750 millones de euros).
Los resultados de esta operación indican que se han recomprado 885 millones de euros de los bonos de 2026, alcanzando un 88,5% del importe total, y 652,5 millones de euros de los bonos de 2028, lo que representa el 87% de su valor total. Sin embargo, la compañía no realizará la recompra de ningún bono con vencimiento en 2027. La fecha establecida para la liquidación de estas ofertas es el 22 de enero. Después de este proceso y la posterior cancelación de los bonos adquiridos, se prevé que más del 75% del importe nominal inicial agregado de cada uno de los bonos 2026 y 2028 habrán sido adquiridos y cancelados por el emisor.
Conforme a los términos y condiciones de estos bonos, Telefónica tiene la intención de ejercitar la opción de amortización anticipada para aquellos bonos 2026 y 2028 que sigan en circulación.
En particular, quedan 115 millones de euros en circulación de los bonos de 2026, mientras que de los bonos de 2028 permanecen 97,5 millones de euros.
El detalle del precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal reembolsado será de 100.550 euros para los bonos de 2026 y de 109.307 euros en el caso de los de 2028. Telefónica ha explicado recientemente que esta recompra tiene como objetivo gestionar de manera proactiva la base de capital híbrido de Telefónica Europe.
