Adif Alta Velocidad cierra una emisión de bonos de deuda por 1.500 millones de euros
Adif Alta Velocidad (AV) ha culminado recientemente una emisión de bonos de deuda por un total de 1.500 millones de euros, fraccionada en dos tramos de 650 millones y 850 millones de euros. Este movimiento tiene como finalidad atender vencimientos de deuda y asegurar la financiación necesaria para la construcción y el mantenimiento de la red de alta velocidad en España.
La documentación a la que ha tenido acceso Europa Press indica que Adif AV enfrentará en 2025 el vencimiento de 1.482 millones de euros de deuda, parte de un pasivo total que asciende a 18.380 millones de euros. El tipo de interés medio para esta deuda se sitúa en un 2,2% con un plazo promedio de 9 años. El primer tramo de 650 millones de euros tiene un plazo de cinco años y un cupón anual del 3,125%, mientras que el segundo tramo de 850 millones vencerá en diez años con un cupón del 3,625%, con liquidación prevista para el 30 de enero.
Los agentes colocadores de esta emisión han sido BBVA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander. La emisión, que se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, ha logrado una demanda superior a 9.500 millones de euros, lo que representa más de seis veces la oferta.
Se trata, sin duda alguna, de unas cifras récord en la historia de las emisiones de Adif AV, que refrendan la confianza de los mercados nacionales e internacionales en la entidad
En comparación con la emisión realizada en enero del año anterior, donde el primer tramo se cerró con un cupón del 3,25% y el segundo al 3,65%, la actual emisión ha logrado optimizar su coste. Este último proceso registró un total de 277 órdenes, un aumento del 92% en relación a la anterior emisión, marcando un récord de solicitudes desde la creación de Adif AV. Más del 70% de estas órdenes provienen de inversores extranjeros, destacando países como Reino Unido, Alemania y Suiza.
La deuda de Adif AV creció un 6% respecto a diciembre de 2023, alcanzando hasta 18.380 millones de euros a finales de septiembre de 2024. En el marco de su estrategia de financiación ecológica, Adif AV ha incorporado además préstamos ligados a indicadores de sostenibilidad, habiendo firmado acuerdos por un total de 500 millones de euros con BBVA, Banco Sabadell y Cajamar. Estos préstamos están condicionados a un ahorro de emisiones de CO2, que será verificado por una entidad independiente, con un objetivo de reducción establecido para el año 2028.
