Amazon ha anunciado una significativa emisión de bonos por un monto de 12.000 millones de dólares (equivalente a 10.356 millones de euros) con el objetivo de financiar adquisiciones, gastos de capital o recompras de acciones. Esta será su primera colocación de deuda denominada en dólares desde el año 2022, un movimiento financiero que ha acaparado la atención del mercado.
El interés de los inversores supera expectativas
Según ha informado ‘Bloomberg’, citando fuentes con conocimiento directo de la operación, la oferta de deuda ha atraído suscriptores por un total de 80.000 millones de dólares (aproximadamente 69.042 millones de euros). Esta elevada demanda demuestra la confianza de los inversores en el gigante del comercio electrónico y su estrategia de expansión.
Encargados de liderar esta operación, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase facilitarán la circulación de las obligaciones mediante seis tandas diferenciadas, asegurando una distribución efectiva y organizada de los bonos.
El rendimiento del bono de mayor volumen, con vencimiento a 40 años, ha experimentado una reducción en su prima, pasando de los 1,15 puntos porcentuales iniciales a 0,85 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.
Este ajuste en el rendimiento refleja la competitividad de la oferta en el mercado actual, permitiendo asegurar condiciones más atractivas para Amazon y sus inversores.
Otros gigantes tecnológicos también en el radar
No solo Amazon ha mostrado interés en el mercado de bonos recientemente. Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram, emitió bonos de manera exitosa el pasado 30 de octubre por un total de 30.000 millones de dólares (25.891 millones de euros). Por su parte, Alphabet realizó una colocación de bonos en noviembre por 25.000 millones de dólares (21.576 millones de euros). Estas operaciones reflejan una tendencia creciente entre las grandes empresas tecnológicas para fortalecer sus capacidades financieras a través de la emisión de deuda.
