Bankinter ha concluido una destacada operación financiera con la emisión de 500 millones de euros en deuda sénior preferente a ocho años, incluyendo una opción de amortización en el séptimo año. La rapidez y magnitud de la demanda han sido notorias, ya que, en aproximadamente tres horas, la oferta del banco generó un interés superior a los 2.400 millones de euros, es decir, más de 4,8 veces el importe inicialmente ofrecido.
El éxito de la operación se refleja también en la atractiva colocación lograda por el banco, que estableció un tipo de interés de ‘midswap’ más 80 puntos básicos, logrando estrechar en 25 puntos básicos el precio inicial propuesto que era de ‘midswap’ más un diferencial de 105 puntos. Más de 120 inversores institucionales de diferentes partes del mundo participaron en esta emisión, lo cual queda patente al saber que el 88% del libro se ha colocado entre inversores internacionales. Esto denota la confianza global que suscita el modelo de negocio de Bankinter.
La estrategia y ejecución de esta emisión se han visto respaldadas por un conjunto de instituciones de renombre. Han actuado como bancos directores de la transacción Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura, mientras que Erste Group y Helaba desempeñaron el rol de bancos codirectores. La coordinación entre estas instituciones financieras ha sido clave para alcanzar el éxito de esta operación y subraya la sólida posición de Bankinter en el mercado europeo e internacional.
