Bankinter ha logrado cerrar con éxito la emisión de 300 millones de euros en obligaciones subordinadas, una operación que se realizó en el mercado este miércoles. Este movimiento se ha visto respaldado por una notable sobredemanda de 1.400 millones de euros, reflejando el interés que generó entre los inversores.
Las obligaciones emitidas se consideran capital Tier 2 y han sido suscritas por más de 100 inversores institucionales, destacando que el 89% de estos son de origen internacional. Este amplio respaldo evidencia la confianza en la solidez financiera de Bankinter.
En el proceso de colocación, actuaron como bancos colocadores Bankinter, Barclays, BBVA, Crédit Agricole y Santander. El tipo de interés final se ha establecido en el ‘mid swap’ más un diferencial de 197 puntos básicos, lo que supone una reducción de 33 puntos básicos respecto al precio inicial ofrecido a los inversores.
