BBVA ha realizado una significativa colocación de 1.000 millones de euros en un bono calificado como capital de nivel 2 (‘Tier 2’). Esta transacción ha despertado un notable interés en el mercado, registrando una demanda de hasta 4.700 millones de euros, como se informó en un comunicado oficial este lunes.
Detalles sobre el bono emitido
El nuevo bono tiene un plazo de vencimiento de 12 años y finalmente ha sido fijado con un diferencial de 165 puntos básicos sobre el ‘midswap’, lo que representa una reducción respecto al precio inicial de 200 puntos básicos. La fecha de vencimiento está estipulada para 2037, con una opción de amortización anticipada prevista para febrero de 2032.
Los bancos que han participado en la colocación incluyen a BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale. Esta emisión forma parte de un plan de financiación más amplio que el banco tiene previsto para el año 2025 y tiene como objetivo principal
optimizar la estructura de capital
.
Este bono representa la segunda emisión de deuda que BBVA ha llevado a cabo en el presente año, tras haber colocado previamente 1.000 millones de dólares (equivalente a 955 millones de euros) en un bono contingentemente convertible (AT1) en enero de 2025.
