La entidad financiera CaixaBank ha logrado colocar 3.000 millones de dólares en su primera emisión de triple tramo de deuda en el mercado estadounidense, una operación que marca su cuarta incursión en este escenario financiero. Según un comunicado emitido este jueves, el banco desglosó esta emisión en tres tramos distintos, cada uno con características específicas y estrategias de inversión.
Detalle de los tramos de emisión
El primer tramo corresponde a un bono senior no preferente a 11 años por un valor de 1.000 millones de dólares. Este bono ofrece una opción de amortización anticipada en el décimo año. El precio definitivo para este tramo se ubicó en 130 puntos básicos (pbs) sobre el U.S. Treasury benchmark, experimentando un estrechamiento de 30 puntos básicos desde el precio inicial que oscilaba entre 155 y 160 pbs. El cupón asociado a este bono se fijó en un 5,581%.
En cuanto al segundo tramo, se trata de un bono senior no preferente a 6 años, con una opción de amortización anticipada en el quinto año. Similar en valor al primero, se colocaron otros 1.000 millones de dólares y logró un precio final de 105 pbs sobre el Tesoro Americano. Esto representa un ajuste de 30 puntos desde el precio inicial de 135 pbs. Para este bono, el cupón quedó establecido en 4,885%.
El tercer tramo de la emisión es un bono senior no preferente a 4 años, con opción de amortización anticipada en el tercer año. Se ha cerrado con un precio final de 90 pbs sobre el Tesoro Americano, ajustando también 30 pbs desde el precio inicial de 120 pbs. Este bono ha sido emitido con un cupón del 4,634%.
Antecedentes de CaixaBank en el mercado americano
Es la cuarta emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano
, desde que comenzara con la colocación inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero de 2023. Posteriormente, realizó un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en septiembre de 2023, seguido de otro doble tramo de la misma cantidad en marzo de 2024. La reciente emisión refuerza la presencia de CaixaBank en el mercado de deuda estadounidense, consolidando su estrategia internacional de financiación.
