La consultora tecnológica francesa Capgemini ha anunciado un acuerdo significativo para la adquisición de WNS por un valor de 3.300 millones de dólares (2.800 millones de euros), excluyendo la deuda financiera neta de la compañía. En un movimiento estratégico, la firma gala ha decidido abonar 76,50 dólares por cada acción de WNS, lo que representa una prima del 17% sobre el último precio de cierre de la acción de WNS al 3 de julio.
La transacción ha recibido la aprobación unánime de los consejos de administración de Capgemini y WNS. Sin embargo, está sujeta a varias condiciones, entre ellas, la aprobación del Tribunal Real de Jersey, la de los accionistas de WNS y las aprobaciones regulatorias pertinentes. Se espera que el proceso se complete a finales de año.
Impacto financiero y operativo de la adquisición
De acuerdo con las proyecciones para 2024, las entidades combinadas podrían haber generado ingresos por 23.300 millones de euros con un margen operativo del 13,6%. Capgemini anticipa sinergias de ingresos de entre 100 y 140 millones de euros para finales de 2027. Además, prevé que las sinergias de costes y del modelo operativo estarán entre 50 y 70 millones de euros antes de impuestos para la misma fecha.
Se espera que la transacción incrementará el beneficio por acción normalizado de Capgemini en un 4% antes de sinergias en 2026 y un 7% después de sinergias en 2027
Aiman Ezzat, consejero delegado de Capgemini, resaltó el valor estratégico de la adquisición. «La adquisición de WNS por parte de Capgemini proporcionará al Grupo la escala y la experiencia en el sector vertical para aprovechar la oportunidad estratégica emergente que genera el cambio de paradigma del BPS (Servicios de Procesos de Negocio) tradicional a las Operaciones Inteligentes impulsadas por la IA Agentic», comentó Ezzat.
