Cellnex ha anunciado el exitoso refinanciamiento de su principal línea de crédito sindicado, incrementando su volumen hasta un total de 2.800 millones de euros. Este movimiento estratégico ha sido comunicado por la empresa este lunes, destacando que la operación no solo extiende el vencimiento por un año adicional sino que, además, incluye dos opciones más de extensión, lo cual podría llevar el vencimiento final hasta julio de 2032.
La transacción se ha cerrado en condiciones de mercado «favorables», según ha detallado Cellnex, y ha contado con el apoyo unánime de las 26 instituciones financieras involucradas. Raimon Trias, director financiero del grupo, comentó que con este respaldo, Cellnex ha logrado ampliar su línea de crédito sindicado de 2.500 millones de euros con vencimiento en 2029 a 2.800 millones de euros, con la posibilidad de extender el vencimiento hasta 2032.
Esta línea de respaldo asegura la capacidad de la empresa para cumplir con los vencimientos futuros y las necesidades de liquidez
ha considerado Trias.
Cellnex considera crucial esta nueva línea de crédito para mantener y fortalecer sus niveles de liquidez a largo plazo. Además, ha destacado que el coste de esta financiación estará vinculado al logro de los indicadores clave de desempeño (KPIS) de sostenibilidad, apoyando así los objetivos de sostenibilidad de la compañía.
Para llevar a cabo esta compleja operación, Cellnex contó con el asesoramiento de ING y BBVA, que actuaron como coordinadores globales de ejecución y sostenibilidad. Clifford Chance proporcionó apoyo legal a la empresa, mientras que Latham & Watkins se encargó del asesoramiento a las instituciones financieras implicadas en la transacción.
