La compañía de juegos de azar Cirsa ha comunicado su intención de salir a bolsa con el objetivo de captar un total de 460 millones de euros. Esta iniciativa busca potenciar su estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción del apalancamiento, además de cubrir impuestos, según se detalla en su comunicado oficial.
Apuesta por el crecimiento
Dentro del objetivo de captación, se contempla una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros destinada exclusivamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados a la reestructuración de las participaciones de los directivos. Esto refleja el compromiso de Cirsa por mantener una sólida estructura fiscal y administrativa.
El grueso de los ingresos netos se compone de una oferta de suscripción por alrededor de 375 millones de euros, que se destinarán principalmente a acelerar la estrategia de crecimiento de la firma de juego y a amortizar deuda existente. Con esta acción, Cirsa aspira a reducir su ratio de apalancamiento a cerca de 2,7 veces el Ebitda.
Condiciones de lanzamiento
La empresa ha indicado que la decisión de proceder y el momento definitivo para lanzar la oferta estarán sujetos «entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)»
Este paso subraya la cautela con la que Cirsa aborda el mercado, asegurando que se cumplen todos los requisitos regulatorios y se evalúan eficazmente las condiciones económicas.
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