CriteriaCaixa ha llevado a cabo con éxito la emisión de bonos simples no garantizados por un total de 500 millones de euros, según un comunicado difundido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. Este movimiento financiero consiste en bonos con un valor nominal de 100.000 euros y un plazo de vencimiento de seis años, cuyo precio de emisión se ha fijado en 99,507%.
La compañía ha establecido un cupón anual del 3,25% durante la duración de la emisión. Destaca que la oferta ha encontrado un amplio respaldo, con la participación de más de 150 inversores institucionales, lo que ha resultado en una sobresuscripción superior a 6 veces. Es notable que el 80% de la suscripción corresponde a inversores extranjeros.
Está previsto que la finalización y el desembolso de esta emisión se realice el 25 de febrero de 2025. Posteriormente, se solicitará la admisión a negociación de los bonos en Euronext Dublin, sujeto a la aprobación y registro de las condiciones finales pertinentes por parte de esta entidad.
La oferta ha encontrado un amplio respaldo, con la participación de más de 150 inversores institucionales
