Deoleo, la reconocida multinacional española, ha anunciado una emisión de bonos por un importe de cinco millones de euros, dirigida exclusivamente a sus accionistas. Esta emisión, como reportó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene el objetivo de financiar el 51% de los pagos que debe realizar su filial italiana, Carapelli Firenze S.p.A., tras un fallo desfavorable en segunda instancia de un tribunal italiano. La sentencia se relaciona con una reclamación de la inspección aduanera que se inició en 2014 por parte de la Oficina de Aduanas de Italia.
Cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 euros y se encuentra dentro de la autorización aprobada por la junta general de accionistas y el consejo de administración desde el pasado 4 de junio. El periodo de suscripción comienza este jueves y finalizará el próximo 18 de julio, ambos inclusive. Además, esta medida no solo responde a la mencionada sentencia, sino también a los compromisos derivados del proceso de refinanciación de la deuda del grupo, cuyo cierre fue anunciado en marzo de este año.
Los principales accionistas, CVC Capital Partners y Alchemy, han garantizado la aportación de fondos necesarios
para cubrir los pasivos relacionados con este litigio. Los fondos captados se destinarán a los pagos fraccionados que Carapelli Firenze debe realizar en los próximos diez meses, además de otros desembolsos relacionados.
En esta operación, Ole Investments, que posee el 56,961% del capital social, se ha comprometido a suscribir aquellos bonos que no sean adquiridos por otros accionistas, lo que garantiza su completa emisión y desembolso. Aunque Deoleo ha indicado que por ahora no ha solicitado ni tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de estos bonos en un mercado oficial, cabe la posibilidad de que lo haga en el futuro sin necesidad de obtener el consentimiento de los titulares ni de su comisario.
