International Airlines Group (IAG) ha comunicado que ha aceptado la oferta de los tenedores de bonos, por un total de 371 millones de euros, en el marco de la oferta de adquisición de la compañía. Esta operación afecta a los bonos emitidos con vencimiento en 2027 y 2029, con un valor conjunto de 1.200 millones de euros. La notificación fue realizada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar sobre los resultados y precios definitivos de la operación.
Para los bonos con vencimiento en 2027, el precio de compra se ha establecido en un 98,48%, mientras que para los de 2029, el precio es del 103,73%. Los importes nominales respectivos son 89,9 millones de euros y 281,2 millones de euros. Además, IAG abonará un pago adicional correspondiente a los intereses devengados de los bonos aceptados para su compra, en línea con la oferta propuesta.
La fecha de liquidación prevista para esta transacción es el 12 de septiembre de 2025
. La misma está sujeta al cumplimiento o dispensa de la condición de nueva financiación. Tras la liquidación, ambas emisiones de bonos continuarán en circulación, aunque la intención de IAG es cancelar los bonos que ha adquirido conforme a las ofertas.
Al completarse dicha cancelación, IAG habrá recomprado y cancelado aproximadamente el 82,96% del importe nominal total de los bonos 2029 que fueron emitidos originalmente. Esta acción refleja una estrategia clara de la compañía para gestionar su deuda de manera eficiente.
