Iberdrola ha materializado este miércoles una importante emisión de bonos verdes en el euromercado, alcanzando un importe total de 750 millones de euros. La información ha sido proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de la compañía. Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a diversos proyectos renovables, tanto aquellos ya en funcionamiento como otros en fases de construcción.
Este hecho posiciona a Iberdrola como la primera empresa española en lanzar un bono conforme al nuevo estándar europeo de bonos verdes de la UE (EU GBS) y la primera a nivel global en emitir un bono que cumpla simultáneamente con este estándar y con los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).
Detalles clave de la emisión
Los bonos tienen como fecha de vencimiento el 16 de mayo de 2035, con un cupón del 3,5% anual. El precio de emisión se ha fijado en 99,651% de su valor nominal. La demanda ha sido notable, multiplicando por cinco el volumen colocado, lo que representa el mayor libro de una operación senior de Iberdrola desde 2021. Esta respuesta del mercado refleja la
confianza de los inversores en la eléctrica y el apetito inversor por este tipo de instrumento verde
.
La emisión ha captado la atención de los inversores, logrando una demanda que superó los 3.700 millones de euros. Esto ha permitido establecer un margen de crédito final de 110 puntos básicos sobre la referencia correspondiente (midswap a un plazo de diez años), resultando en un cupón del 3,5%. Este coste total representa una prima de emisión negativa en comparación con el valor teórico del bono en el mercado secundario, marcando un hito como la menor registrada en emisiones desde el anuncio de los aranceles por parte de la Administración Trump.
Más de 170 inversores han participado en esta operación, con una distribución geográfica que incluye el 32% en Reino Unido, 28% en Francia, 11% en Alemania, 10% en Benelux, 9% en España y un 10% en otros países europeos; de los cuales, un 93% son inversores sostenibles. Este proceso ha estado amparado por el programa de emisión de obligaciones a medio plazo de Iberdrola, conocido como Euro Medium Term Notes (EMTN), y ha contado con la colaboración de destacados bancos internacionales como Bank of China, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG y UniCredit.
Esta emisión se constituye como la segunda operación pública realizada por Iberdrola, precedida por un bono verde referenciado al precio de su acción en marzo, donde recaudó 400 millones de euros a cinco años con un cupón del 1,5%.
